[原创]【股市风向标】补缺后关注181周均线的支撑

文渊阁

【盘中特征】

市场成本运行至2978点，乖离率为 1.43 %。

今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度97：54，买入集中度较上一个交易日有所回落。深市买卖集中度96：43，买入集中度较上一个交易日有所回落。   

从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日均线继续回升，深市机构持筹比例较上一个交易日继续回升。  

从今日31个行业资金流向数据看：医药、造纸印刷行业资金净流入。

从技术指标上看：

宝塔线收绿，运行在辅助线（3074点）下，做空。

压缩图显示今日多空能量对比，空方能量胜出。

CCI指标下沉，MACD指标的红柱收敛。预示向上趋势出现变数。

今日机构资金流向为净流入，动量指标MF为139。101---150为 稳定区。

好友指数的PSY为87；按相反理论解读：75%～95%  多数情况下市场转势向下，但也有机会一路高涨直到100%的人看多。

抛物线指标的SAR为2978点，美国线运行在SAR曲线的上方，持股。

RSI值回落至50，多头市场中，如果行情回档，多头的第一道防线是RSI 50，第二道防线是RSI 40， 第三道防线是RSI 30。

【后市研判】

在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我

截至今日，共有812家上市公司披露三季报。至此，全部1654家上市公司中已经有将近一半的公司披露三季报。根据可比数据统计，已披露三季报公司前三季度业绩同比微幅上涨，其中第三季度环比增幅明显。去年第四季度为业绩低谷，今年第四季度随着中国经济复苏、行业景气继续好转，全年业绩超过去年应不成问题。本周为10月最后一个交易周，三季度业绩披露进入尾声，大部分业绩较差的上市公司将集中在月末公布，绩差公司或面临股价调整压力从而导致市场出现震荡。创业板28家公司将于周五集体挂牌上市，市场资金面临一定的分流。

从技术上看，向上趋势出现变数。今日封闭了10月20日的缺口，从K线形态而言，此缺口被补去，预示短线市场将进入弱势调整中（除非明日出现阳包阴）。从支撑区压力区来看，3068点成为压力区。从轨道线来看，大盘运行至2639点与3068点构成的通道区间上轨附近受阻回落。从黄金分割线看，0。5分割线的信心平衡被打破。从均线系统看，在上攻40月均线（3125点）受阻后，对上周收复的181周均线（3021点）进行支撑确认。毕竟7月份的成交巨量使得3100点上方堆积了数万亿的套牢盘。从形态上看，2639点与2712点形成双底。按照双底形态的运行周期测算，目标位有望达到3400点区域。但从3478点的角度看，目前疑似运行在一个下降旗形中，是空方主力为了进一步打压筹码而精心布置的一个多头陷阱。轻仓的投资者仍宜继续耐心等待，不必急于入场。

从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~2639点为A浪。2639点展开的是B浪反弹，结构为3浪。特征如下：1．量价背离，即上涨无量、下跌放量，主动性买盘并非十分踊跃。2．热点主要集中在几只股票上，即前期未离场的主力机构在拉抬指数，以便清仓出局。3．情绪化，严重利空不跌、利多不涨是这一浪的一个主要特征。通常，市场会认为Ａ浪只是正常的回调，Ｂ浪出现时大部分人会认为新一轮升浪已展开。Ｂ浪在技术上很少是强劲的。在Ｂ浪中活跃的股票经常是有限的数量。特别是中等以上的级别，经常可以见到个股大幅下跌后的回升乏力，绩优股较抗跌。由于是一段上升行情，很容易让投资者误以为是另一波段的涨势，易形成多头陷阱，盲目追涨的在此期惨遭2次套牢。2639点---3068点为B浪第一小浪，3068点---2712点为B浪第二小浪，2712点的上涨是B浪第三小浪。三小浪的涨幅往往是一小浪的1.618倍，预测3406点为三小浪的目标位。

赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉

【投资视点】

一二线重点主流城市节后第二周继续保持较好的成交情况，整体环比上升11%；部分城市由于节后第一周成交量集中爆发，因此环比稍有回落，但也基本都保持在高位。
　　
一手房：节后第二周，以北京、上海等城市成交继续明显上扬；深圳有所回落；其余大部份城市高位小幅波动。
　　
二手房：深圳二手成交仍持续上升；北京二手成交持续明显上升。
　　
以目前的形势看，房市仍保持一个较为火热的状态：一二线主流城市的成交量达到07年同期的167%，达到08年同期的242%。
　　
供给量：近期部分城市新增供应量加大，总存量稍有上升之后，由于消化迅速，使得总存量稍有下降。
　　
房价：整体保持稳中有升态势，部分城市近期房价有一定上扬。
　　
土地：一线城市中一直供应量较为充足的北京，10月土地出让速度明显下降，截止目前10月住宅用地仅出让成交限价房一幅。

一手房新推楼盘在10月中下旬、11月将达到下半年的高峰；预计10月、11月一手房和二线城市的销量将环比有所上升。政策面虽然有一定微调，但预计未来将维持偏松格局，行业景气趋势将延续。房地产仍然是保增长、启动民间投资的支柱型产业，在严重通胀尚未来临时，低利率政策的持续时间将可能长于预期。而房价将继续处于稳中趋涨的状态。

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【实盘操作】

 

最新收益率 45.21 ％　（ 起始资金10万 起始日2009年1月5日） 
资金管理状况◆现金比例：63.74 ％ ◆股票比例：36.26 ％ ◆总盈利：45.21 ％◆总资金：145214.76元

组合提示：

由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。

投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。 

实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。



今日操作： 
  
无

持仓明细： 

09.10.12  600236   7.68（成本价)  3000股     819.66   3.56%
09.10.13  600380   8.76（成本价)  3000股    2510.22   9.55%

特别说明：
1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。
2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。
3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。

【投资宝典】

涨停显示股价走势较强，特别是连续涨停的个股，短期可获取丰厚收益，但大涨之后往往也会大跌，因此，参与涨停股，高收益的同时伴随着高风险。

涨停股次日往往会顺势冲高，次日最高点平均涨幅为5.92％。因此，如果短线介入涨停股后，次日平均收益也大大高于二级市场的收益率。参与涨停股，应以短线为主，而且应选择低价、小盘股为主，这些个股一旦涨停，往往能形成持续的上升趋势，流通盘最好在3000-8000万股之间。中、大盘股涨停之后要继续拉升难度较大。　　

从介入的时机看，个股涨停时间离开盘越早则次日走势越佳，如果某只股票在收盘前涨停，其次日走势均不理想。况且，大部分个股涨停后在盘中总是有一次打开涨停板的机会，最佳介入时间应为再次封涨停的瞬间。 　　

涨停股的卖出时机，可在5日均线走平或转弯即可抛出股票，或者MACD指标中红柱缩短或走平时则予以立即抛出。如果第二天30分钟左右又涨停的则大胆持有，如果第二天不涨停，可在上升一段时间后，股价平台调整数日时则予以立即抛出，也可第二天冲高抛出。追进后的股票如果三日不涨，则予以抛出，以免延误战机或深度套牢。

【声明】

在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。 

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无极

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如意百合

谢谢老师！