●●06月29日：每日资讯!●●

神童股手

6月29日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　中国证券报


　　王石去向宝能态度郁亮职位 万科股东大会三悬念待解


　　万科30日将召开2016年度股东大会，董事会换届也将举行，一场新老交接的大戏将上演。


　　达沃斯看好中国 经济转型升级更稳健


　　专家认为，今年以来世界经济有所回暖，中国经济也保持稳中向好态势。未来在“一带一路”倡议、金融改革等多因素推动下，中国经济转型升级将更加稳健。


　　零售业总体不佳 便利店业态火爆


　　在零售行业总体表现不佳的情况下，便利店业态作为现代零售主力业态之一，近年来开店数量及销售规模双双快速增长，行业发展趋势向好。


　　上海证券报


　　7月近万亿资金到期 市场预期货币政策将精准发力


　　就在跨季资金面平稳度过之际，市场又有了新的担忧——7月28天逆回购和中期借贷便利（MLF）将集中到期，会否再度出现流动性偏紧局面？货币政策又将如何操作？


　　三大股指齐收跌 银行板块一枝独秀


　　分析师表示，目前沪指下方有多条均线支撑，但上方3200点附近的跳空缺口对股指上行形成了一定压制，短期内指数还需要盘整蓄势，投资者可关注有稳定业绩预期及稳步成长性的个股。


　　证券时报


　　证监会：并未限制投资者自由交易


　　邓舸对证券期货投资者适当性管理办法介绍，没有限制投资者的自由交易，是在充分揭示市场风险的基础上，对投资者交易的更好保护。


　　强监管不忘自身改革 去杠杆仍将温和推进




　　业内人士分析，在各监管部门合力推动金融去杠杆的情况下，同业业务、理财业务等影子银行业务被重点整顿，这将放缓中小银行资产扩张的步伐，甚至整个银行业将迎来信用缩表，金融体系内部的信用派生将出现收缩。


　　证券日报


　　证监会：适当性制度并未限制投资者交易自由


　　通过一系列看得见、抓得着的制度安排，规范经营机构义务，明确监管机构和自律组织履职要求，制定逐一对应的监督管理措施，确保各项适当性要求落到实处，实现将适当的产品销售给适合的投资者。


　　产品涨价或带动业绩向好 煤炭等3行业景气度持续提升


　　分析人士认为，在我国经济长期向好的背景下，建议关注供需关系改善、整体盈利能力持续好转的行业，特别是价格回升、业绩突出的煤炭、有色金属和化工等三行业以及相关行业龙头更值得投资者关注。


　　煤价触及政策警戒线 “煤超疯”恐遭刹车


　　目前，市场煤价水平已经触碰到《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录》中对2017年煤价设定的“600元/吨的红色警戒线”。

神童股手

新浪财经早报：6月29日重磅消息汇总
　　【要闻盘点】

　　人民币闪电式急拉背后：超级美元正在陨落

　　月末时分，又见人民币对美元上演闪电式升值。继上一日创出6月以来最大涨幅后，28日，人民币兑美元在岸和离岸价格盘中双双升破6.8关口；中间价亦调升239个基点，调升幅度创近四周来最大。

　　点评：人民币对美元贬值压力已大幅下降，前期积蓄的大量未结汇头寸，可能成为推动人民币继续收复“失地”的弹药，新增外汇占款转正的概率也在上升。

　　到底谁在哄抬“茅台们”？ 大宗交易、龙虎榜数据还原出真相

　　作为年内股价表现最为抢眼的“大象”，贵州茅台年内涨幅达42.24%，大幅跑赢同期沪指表现。一些著名的QFII营业部席位以及频繁现身龙虎榜的营业部席位都在“大象”起舞的过程中，充当了重要的角色。

　　点评：贵州茅台最新机构持股比例从年初的80.19%，下滑至最新的78.53%，年内日均换手率也只有0.28%。整体来看，机构持股度高，参与二级市场博弈的投资者相对较少。

　　六月末流动性大讨论：央行官员释放偏鸽信号

　　政策还是那个稳健中性的货币政策，美联储也貌似在按部就班地加息。但流动性生变不是没有可能。记得去年2月央行行长周小川就总结过去一段时间货币政策是“稳健偏宽松”……稳健的含义多变，具备理论基础。

　　点评：姜超的观点是利率真正的下行拐点要等到3季度才能真正确认，基于三点理由：一是央行并未真正转向。二是金融去杠杆未结束。三是中美利率未脱钩，美债利率约束中债下行空间。

　　284家预喜公司业绩三年连增 10只白马股或具反弹潜力

　　两市共有1171家公司已披露中报业绩预告，其中883家公司业绩预喜，通过进一步梳理发现，在上述中报预喜公司中，有284家公司近三年（2014年-2016年）归属母公司净利润均实现同比增长，业绩具备较强的持续增长能力。

　　点评：分析人士表示，随着中报披露的临近，业绩仍有望成为短期内个股上涨的核心逻辑，而其中前期遭到错杀的绩优股则有望受到市场主力资金更多关注。

　　深交所提高港股通准入门槛 散户资产不低于50万

　　深交所今日发布关于修改《深圳证券交易所港股通投资者适当性管理指引》涉及个人投资者准入条款的通知，对港股通涉及个人投资者准入门槛进行调整，要求会员单位对个人投资者资产状况进行评估时，应当确认以该投资者名义开立的证券账户及资金账户内的资产在申请开通权限前二十个交易日日均不低于人民币50万元，其中不包括该投资者通过融资融券交易融入的资金和证券。

　　点评：对于新《港股通适当性指引》施行前开通港股通交易权限的投资者，适用新老划断原则，可继续参与交易。

　　私募不再是你想买就能买：下周开始投资者须符合一定条件

　　7月1号马上就要到了，一大波新规正在赶来的路上。除了昨天说过的营改增之外，再过两天，《证券期货投资者适当性管理办法》也要正式实施了。

　　点评：从投资者的角度来说，投资者应当在了解产品（服务）情况、听取经营机构适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。

　　证监会又解释了：不是小散不能炒股 而是有了“特别保护”

　　《证券期货投资者适当性管理办法》将于7月1日起正式实施，办法以落实证券、基金、期货经营机构适当性管理义务为核心，以投资者分类和产品分级为基础，确保向投资者充分揭示市场风险，目的在于更好地规范机构依法经营，把投资者保护的要求真正落到实处。

　　点评：不能为了追求“多挣钱”，向风险承受能力不足的“小散”和“小白”推销高风险的股票、基金、期货等产品。

　　【新股申购】

　　大元泵业和凌霄泵业6月29日申购指南

　　大元泵业此次发行总数2100万股，网上发行为840万股，发行市盈率16.30倍，申购代码为：732757，申购价格：22.42元，单一帐户申购上限8000股，申购数量1000股整数倍。

　　凌霄泵业此次发行总数1937万股，网上发行为1937万股，发行市盈率16.44倍，申购代码为：002884，申购价格：29.11元，单一帐户申购上限19000股，申购数量500股整数倍。

　　【行业机会】

行业利好        影响股
今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力，从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨，涨幅超过260%。鉴于此种情况，作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住：6月27日锦州石化 油系针状焦价格爆发式上涨6000元，至15000元/吨，涨幅达到67%。
中钢国际、永东股份
环保检查引锆供应市场急剧偏紧，二季度来价格大幅上涨。 27日东方锆业二氧化锆报价49000元/吨，二季度以来累计上涨29.09%，同时氢氧化锆二季度累计上涨42.72%。
东方锆业、瀚叶股份
河北省地热资源丰富。雄安新区全境属本次公选1号项目。雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先，河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。
石化油服、石化机械
业内认为，行业龙头意外减产造成的缺货，一方面将对三季度面板价格形成有力支撑，另一方面，将使其他面板生产商因为转单效应而受益，下半年业绩有望超预期。受此影响，台湾面板生产商友达（2409.TW）和群创（3481.TW）股价周三盘中均创出近两年新高。
京东方A、深纺织A
业内人士表示，恒大土地储备 达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，遥遥领先其他主流地产企业。目前万科总市值不到2700亿元，恒大地产回归A股后有望成为国内第一大市值地产公司。恒大地产回归A股后，有利于业务进一步扩展。
宝鹰股份、广田集团
业内人士认为，工程机械行业回暖首先是受到基础设施建设 需求带动。其次是更新需求叠加，目前离工程机械行业上个高峰期（2007年至2011年）有6到10年，未来2-3年更新需求空间较大。
三一重工、柳工、徐工机械
　　【公告掘金】

　　两面针：未形成剥离纸业板块有关方案

　　两面针28日晚间公告，27日有媒体报道称：两面针工作人员表示，未来不排除将亏损的纸厂剥离的可能，只是目前关于相关的剥离方式等，还没有确定。对此，公司澄清，公司27日曾接到投资者来电询问是否会剥离纸业板块，公司相关工作人员的回复是：在未来相关条件适宜的情况下，公司管理层和董事会会做出对公司及广大股东有利的决策。因此，有关媒体对此的相关报道并不准确。目前，公司未形成剥离纸业板块的有关方案。

　　此外，还有媒体报道称：两面针由于是由柳州市国资委 最终实际控制，因此带有混改的概念。经公司向控股股东及实际控制人核实并确认，公司国企改革 尚处于探索阶段，到目前为止，公司没有开展混合所有制 改革的计划，也没有推进混合所有改革相关工作。

　　青山纸业董事遭立案调查

　　青山纸业28日晚间公告，公司收到中国证监会《调查通知书》，因公司董事刘洁涉嫌违法减持公司股份，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对刘洁立案调查。

　　*ST智慧遭交易所问询 涉嫌夸大2016年亏损金额

　　*ST智慧28日晚间公告，公司收到上交所下发的问询函。问询函显示，近日，上交所收到有关公司2016年年报 相关诉讼事项会计处理的实名举报。举报人称，公司通过多计预计负债的方式，夸大了2016年的亏损金额。举报称，公司公告的 2016 年收到的应诉通知书所涉金额与公司2016年年报披露的预计负债1.88亿元金额不一致，公司存在将2017年涉讼金额跨期确认为2016年预计负债的情形。对此，交易所要求公司核实上述举报事项是否属实，相关会计处理是否恰当。请年审会计师发表意见。

　　中材节能签订7730万美元合同

　　中材节能28日晚间公告，公司28日与加纳GENSER能源公司签订了GENSER能源LNG 改造、2x20兆瓦（MW）余热发电项目及配套输变电项目合同，合同金额7730万美元。

　　宝信软件与中国太保签订55亿元合同

　　宝信软件28日晚间公告，公司与中国太平洋保险（集团）股份有限公司在上海签订了数据中心合作合同。公司与中国太保进行数据中心服务合作，公司按中国太保的标准和需求提供除计算机、存储服务器和网络资源外的所有基础设备设施，及配套园区运维服务、数据中心专用设施的功能性运维服务、生命周期内的保障运维服务等。数据中心建筑面积约 40，000 平方米，分四个机房模块；首期模块在合作合同签订之日起 18 个月内完成交付，后续模块在确认需求后12个月内完成交付。自数据中心按要求建设完成并交付完成日的次日开始计算合作期限及服务费用，合作期限20年，经测算，服务费用不超过55亿元。

　　*ST德力收到政府补助6091万元 对业绩影响积极

　　*ST德力28日晚间公告，公司于2017年6月27日收到凤阳县财政局拨付的贷款贴息2139.785万元、节能减排 专项补贴1777.9673万元、纳税奖励2173.9万元等补助资金共计6091.6523万元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计净利润的224.19%。上述补助资金已经划拨至公司账户。按照相关规定，上述政府补助应计入2017年度损益，将对公司2017年度的经营业绩产生积极影响。

　　跨境通实控人协议转让部分公司股份

　　跨境通28日晚间公告，公司实际控制人之一樊梅花与邓少炜于2017年6月28日签署股份转让协议，约定樊梅花将其持有公司的7，200万无限售流通股（占公司已发行股本总额的比例为5.03%）通过协议转让给邓少炜。本次权益变动后，邓少炜将持有公司8，022.187万股股份，占公司总股本的5.60%。樊梅花持有公司9，463.95万股股份，占公司总股本的6.61%，仍为公司的实际控制人之一。

　　晶盛机电签订3.09亿元重大合同

　　晶盛机电28日晚间公告，公司日前与包头晶澳太阳能 科技有限公司签订了全自动晶体生长炉买卖合同，合同总价为人民币30，942万元，占公司2016年度经审计营业收入的28.35%，对公司未来的经营业绩具有积极影响。

　　万福生科证券简称变更为“佳沃股份”

　　万福生科28日晚间公告，经公司申请并经深圳证券交易所核准，自2017年6月29日起，公司证券简称由“万福生科”变更为“佳沃股份”，证券代码不变，仍为“300268”。

　　天域生态 ：联合预中标两项目 总额近5亿

　　天域生态（603717）6月28日晚间公告，公司参与的联合体近期预中标“四平市东山公园建设项目（休闲园区）”和“四平海绵城市 建设南、北河水环境综合整治工程（南河段景观工程）EPC项目”，两项目中标额分别约为1.65元、3.23亿元，合计4.88亿元。天域生态2016年度营收为8.26亿元。

　　大东南：光学膜新材料 项目第一条生产线正式投产

　　大东南（002263）6月28日晚间公告，公司募资投建的“年产5万吨光学膜新材料建设项目”，第一条引进德国布鲁克纳的光学级聚酯薄膜（基材）生产线于2016年5月31日开始试生产，目前产品性能已通过客户认证、质量稳定，现已正式投产。公司提示，项目从投产到达产尚需一定时间，项目预期产能的释放需要一个过程。

　　湘电股份：湖南国资 委同意公司组建军工 板块新公司

　　湘电股份（600416）6月28日晚间公告，湖南省国资委原则同意公司采取分步实施方式组建军工板块新公司。第一期先由公司及湖南国企改革发展基金企业、员工持股 定向资产管理计划等作为股东，共计出资22.8亿元注册成立“湖南湘电动力有限公司”。湘电动力成立后，湘电股份将加快引进湖南省军民融合 装备 技术创新中心和战略投资者，完成第二期增资扩股工作，确保注册资本达到30亿元。

　　中电鑫龙：预中标2.24亿元“雪亮工程“项目

　　中电鑫龙（002298）6月28日晚间公告，公司全资子公司北京中电兴发成为新疆“智慧伊宁县”公共安全综合平台（雪亮工程）建设项目社会资本方采购第一中标候选人，中标额2.24亿元。该项目合同顺利实施，将增强中电兴发智慧城市 PPP 项目的运维服务经验并产生示范效应，并对公司业绩提升产生积极影响。

　　广州港：建南沙 国际物流中心 首期投资超10亿

　　广州港（601228）6月28日晚间公告，为适应广州建设国际航运 中心的战略性规划，加快公司冷链 物流业务发展，公司拟由下属物流全资子公司投建“广州南沙国际物流中心（南区）项目”，项目位于南沙自贸区，占地面积15.35万平方米，可规划建设库容46万吨。项目将分期建设，现拟投建项目一期工程，投资规模10.33亿元，包括库容18万吨的3座冷库，并配套冷箱查验堆场面积3.67万平方米。

　　丽鹏股份：联合中标14.5亿元工程项目

　　丽鹏股份（002374）6月28日晚间公告，公司全资子公司华宇园林 、重庆城建控股（集团）有限责任公司，确认成为万盛经开区青年工业园区一期投融资合作建设项目的联合中标人，项目工程总投资约14.5亿元，华宇园林中标的具体金额尚待后续签订具体合同确定。

　　中电环保 ：与华润电力子公司就垃圾及生物质 发电开展合作

　　中电环保（300172）6月28日晚间公告，公司与华润电力（00836.HK）全资子公司润电投资签订了合作意向协议。双方将在垃圾、生物质与煤电机 组耦合发电领域开展全面合作。根据项目开展需要，双方将设立平台公司，该平台公司由润电投资发起设立的产业基金 、公司分别按照65%、35%股权比例组建成立。

　　中国铝业：合并重组 两下属公司 降低运营成本

　　中国铝业（601600）28日晚公告，公司拟对中国铝业山西分公司和山西华泽进行合并重组，即以中国铝业山西分公司全部资产和负债的净额，对山西华泽进行增资，增资额约34.26亿元。增资后，公司对山西华泽的持股比例由60%增至约85.8%。重组有利于降低企业运营成本。另外，中国铝业将全资子公司抚顺铝业350KA电解铝 系列固定资产，以约12.39亿元转让给控股子公司内蒙古华云新材料。

　　招商证券：23亿增资招商致远资本

　　招商证券将向招商致远资本增资23亿元，增资后招商致远资本的注册资本由17亿元增至40亿元。招商致远资本主要业务包括直接股权投资基金管理、产业投资基金管理、夹层基金管理等。目前，招商致远资本累计基金管理规模超过200亿元，在管基金规模位居券商私募前3名。

　　中原证券实际控制人拟变更为河南省财政厅

　　中原证券披露公告称，因河南省政府以其持有的公司控股股东河南投资集团的全部股权出资，组建河南投控，并将授权河南省财政厅代为履行对河南投控的出资人职责。公司实际控制人拟由河南省发改委变更为河南省财政厅。同日晚间，河南投资集团旗下另外三家上市公司豫能控股、安彩高科、同力水泥也披露类似公告，上述三家上市公司实控人也同样拟由河南省发改委变更为河南省财政厅。

　　·增持减持·

　　拓斯达：员工持股计划 完成股票购买 累计买入约41万股

　　湖南发展：控股股东增持237万股

　　世龙实业：股东新世界化工 减持240万股

　　惠博普遭控股股东减持2%股份

　　龙大肉食控股股东承诺六个月内不减持公司股份

　　东方集团：减持方正证券近5500万股 预计获益1.18亿

　　诺力股份：两名董事拟合计减持180万股

　　·停复盘公告·

　　长方集团终止筹划重大事项 29日起复牌

　　长方集团28日晚间公告，公司筹划以股权转让及增资的方式取得无关联第三方教育相关51%的股权，但交易各方在一些关键问题上最终未能达成一致意见。公司认为目前继续推进该项目的条件尚不成熟，决定终止筹划本次对外投资的事项。本次合作的终止并不代表着公司与交易对方的合作终止，双方将继续进行沟通交流，寻求新的合作机会。公司股票将于2017年6月29日（星期四）开市起复牌。

　　万达信息终止实施重大资产重组 29日起复牌

　　万达信息28日晚间公告，公司终止实施向嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买交易对方持有的上海嘉达信息科技有限公司的99.4%股权并募集配套资金事项。本次终止重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议。本次重大资产重组涉及的部分标的资产，公司仍将通过其他方式进行收购。公司股票将于2017年6月29日开市起复牌。

　　证监会：飞凯材料等三公司并购重组 获通过

　　飞凯材料发行股份购买资产获无条件通过；珠江控股、轴研科技发行股份购买资产获有条件通过。

　　·限售股解禁·

　　000863 三湘印象

　　002802 洪汇新材

　　300015 爱尔眼科

　　300047 天源迪科

　　300319 麦捷科技

　　300469 信息发展

　　600521 华海药业


　　601567 三星 医疗

　　603958 哈森股份

　　·深圳证券交易所停复牌公告 ·

　　证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

　　000505 珠江控股 2017-06-29 09：30 2017-06-29 09：30 取消停牌 重大事项

　　002046 轴研科技 2017-06-29 09：30 2017-06-29 09：30 取消停牌 重大事项

　　300075 数字政通 2017-06-29 09：30 停牌 重大事项

　　300168 万达信息 2017-06-29 09：30 2017-06-29 09：30 取消停牌 重大事项

　　300301 长方集团 2017-06-29 09：30 2017-06-29 09：30 取消停牌 重大事项

　　300398 飞凯材料 2017-06-29 09：30 2017-06-29 09：30 取消停牌 重大事项