●●9月21日：每日资讯!●●

神童股手

9月21日四大证券报头版头条内容精华摘要
　　中国证券报


　　国务院：拓宽创业投资资金来源


　　近日，国务院印发了《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》（以下简称《意见》）。


　　《意见》指出，创业投资是实现技术、资本、人才、管理等创新要素与创业企业有效结合的投融资方式，是推动大众创业、万众创新的重要资本力量，是促进科技创新成果转化的助推器，是落实新发展理念、实施创新驱动发展战略、推进供给侧结构性改革、培育发展新动能和稳增长、扩就业的重要举措。


　　南下资金踊跃 港股持续获热捧


　　近日，港股ETF持续上涨且涨幅可观，港股通也连续出现大规模资金净流入，AH溢价指数持续走低。尽管近日港股有所回调，但拉长时间周期，恒指表现依然牛气冲天。市场分析师表示，来自内地的资金成为支撑港股的最主要因素。随着深港通开通在即，预计还将有更多行业板块受到热捧。今年上半年表现平平的消费服务板块近期就突然发力，涨幅位居分行业指数之首。


　　重组新规发酵 “方案调试”启幕


　　修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》从9月9日发布日起已经过去了近两周时间。由于新规大大束紧了重组上市的“风口”，不少公司陆续进入到“重组方案调试”模式，其中既有为了顺利过会而针对新规条款的适应性调整，也有一些出于规避借壳上市的目的而对方案进行新式花样设计的情况出现。


　　李小加：深港通预计11月初完成测试


　　香港交易所行政总裁李小加20日表示，“深港通”目前正在稳步推进，10月底开始测试，并最终在11月初完成测试后公布。


　　证券日报


　　成品油价格下一轮调整存搁浅可能


　　近期，根据国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，国家发改委对国内汽油、柴油价格进行下调，但民营炼厂丝毫没有受到市场降价影响，地方炼油厂成品油批发价格依然较高，创半年以来高点。


　　财税体制改革提速 助推消费升级


　　国家发改委日前印发《关于推动积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力（爱基，净值，资讯）重点任务落实的分工方案》的通知提出，完善地方税体系，逐步提高直接税比重，激励地方政府营造良好生活消费环境、重视服务业发展。


　　政策助力涉农电商 万亿元盛宴待开启


　　国家发改委日前印发《关于推动积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力重点任务落实的分工方案》的通知，多个部委分领50项工作。其中以商务部为牵头单位，工业和信息化、发展改革委、农业部、林业局等部门为参加单位共同领取了第30项内容：支持各类社会资本参与涉农电商平台建设，促进线下产业发展平台和线上电商交易平台结合。


　　QFII8月份新开7个A股账户 连续56个月开户


　　这是QFII连续第56个月有新开立A股账户，总数达到了1046个，其中，82个是今年新开立的。


　　额度方面，根据国家外汇管理局公布的数据，截至2016年8月30日，国家外汇管理局累计批准合格境外机构投资者（QFII）额度814.78亿美元。


　　上海证券报


　　楼市火热 监管层重提房地产信贷压力及风险测试


　　个人住房按揭贷款过去两个月异于寻常的增长未打消银行继续大力投放的决心，但快速上涨的房价也让银行在加大投入的同时心生忐忑。在这样一个时点，银监会主席尚福林再次强调要加强对房地产信贷压力测试和风险测试。而上一次银监会官方提及房地产信贷压力测试还是在2014年。


　　指数投资有望迎来“黄金时代”


　　9月20日，中证指数有限公司在上海举办第十届指数与指数化投资论坛。中证指数有限公司总经理马志刚在论坛上指出，今年下半年开始，指数型产品的发行形势有所回暖，各机构普遍对国企改革、绿色金融等主题关注度较高，对FOF指引推出后带来的指数化投资机会也寄予了很高的期望，并已着手规划和提前布局。


　　宝钢吸并武钢 钢铁业深度整合启幕


　　作为宝钢和武钢两大钢铁集团重组在资本市场层面的一个重要环节，宝钢股份(4.900, 0.00, 0.00%)和武钢股份(2.760, 0.00, 0.00%)敲定换股吸收合并的方案框架。


　　在停牌近三个月之后，宝钢股份和武钢股份今日同时发布公告称，将由宝钢股份向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份，宝钢股份为合并方暨存续方，武钢股份为被合并方暨非存续方。上证报记者从多名参与此次重组的人士处获悉，两家公司很快将披露具体的重组预案。


　　“滚烫”的土地财政


　　公开资料显示，今年前8个月，全国国有土地使用权出让收入20057亿元，同比增长14%。地方对土地财政的依赖更是急剧上升，苏州前8个月的土地依赖指数高达82.6%，杭州、合肥、南京等城市依赖度指数都超过50%。


　　“部分城市房价的日长夜大，显然与土地财政有关。”一些专家在接受记者采访时说，在经济下行压力下，滚烫的土地财政能否可持续必须引起高度警惕。


　　证券时报


　　国务院八大举措力促创业投资发展


　　近日，国务院印发《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》。


　　《意见》强调，作为实现技术、资本、人才、管理等创新要素与创业企业有效结合的投融资方式，创业投资发展要坚持服务实体、专业运作、信用为本、社会责任等基本原则。


　　李克强：人民币不存在持续贬值基础


　　国务院总理李克强当地时间19日下午在纽约会见美国总统奥巴马。在谈及人民币汇率问题时，李克强强调，中国经济发展拥有巨大回旋余地，呈现稳定向好态势。人民币不存在持续贬值的基础，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。


　　中证协公布非法机构网站提醒投资者防范风险




　　中国证券业协会昨日发布《非法仿冒证券公司、证券投资咨询公司等机构黑名单》（2016年第9期），公示了253个非法仿冒机构网站、含有非法内容的网页、博客。其中，8月新增了仿冒“华泰证券(18.520, -0.16, -0.86%)股份有限公司”、仿冒“中国银河证券股份有限公司”等6个非法投资咨询的网站、博客。数据显示，截至8月底，以门户网站、网站博客、QQ等为平台，散布非法证券活动信息，提供证券投资分析、预测或建议服务，收取咨询费、服务费仍然为最主要的非法投资咨询活动形式，占违规信息的七成以上。


　　日本和英国商业地产成外资“抄底”猎物


　　据海外媒体报道，日本政府公布的一项调查显示，日本三大都会区在截至今年7月1日的商业地价价格创下自2008年以来的最大同比增幅，这对日本经济而言，不失为一个难得的好消息。


　　日本国土交通省表示，由于外国游客增多，针对零售空间及住宿的需求上升，日本主要城市的写字楼空置率也有所下降。数据显示，日本三大都会区东京、大阪和名古屋的商业地价上涨2.9%，连续第四年上涨，也创下自2008年以来的最大同比增幅。此外，日本住宅用地价格下跌0.8%，整体土地价格下跌0.6%，但两者均创下自2007年以来的最小降幅。

神童股手

新浪财经早报：9月21日重磅消息汇总
　　【要闻盘点】

　　港交所称深港通10月底测试 券商推测11月17日正式开通

　　深港通正在紧锣密鼓地筹备中。9月20日，据香港经济通通讯社报道，香港交易所行政总裁李小加出席里昂论坛后表示，10月底将测试“深港通”，之后会尽快确定推出时间。

　　宝钢吸并武钢方案初定 钢铁兼并大戏刚刚开始（附受益股）

　　经过近3个月的筹划之后，宝钢吸收合并武钢的战略重组方向初定。9月20日晚，宝钢股份(4.900, 0.00, 0.00%)和武钢股份(2.760, 0.00, 0.00%)同步披露重大资产重组进展公告，此次重大资产重组初步交易方案拟为宝钢股份向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份。

　　国务院创投新政：禁止创投炒股 证监会牵头拓宽退出通道

　　9月20日，中国政府网公布《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》（下称《意见》）。《第一财经日报》记者发现，与之前的创业支持政策相比，此次“创投新政”有多项政策突破。在拓宽资金准入、税收优惠、上市支持、以及退出通道等投资人最关心的领域，安排了更加具体的支持措施。

　　楼市火热银行“忐忑” 监管层重提房地产信贷压力及风险测试

　　个人住房按揭贷款过去两个月异于寻常的增长未打消银行继续大力投放的决心，但快速上涨的房价也让银行在加大投入的同时心生忐忑。在这样一个时点，银监会主席尚福林再次强调要加强对房地产信贷压力测试和风险测试。而上一次银监会官方提及房地产信贷压力测试还是在2014年。

　　美日央行决议在即 美股小幅收高黄金微涨

　　周二欧美股市涨跌不一，美股微涨，欧股小幅收跌，在美联储和日本央行即将公布货币政策决定之前，投资者普遍表现谨慎。黄金多头谨小慎微，金价震荡收平；油价收盘涨跌不一，美国WTI原油期货小幅收高，布伦特原油收跌。美联储开始举行为期两天的FOMC货币政策会议，并将在北京时间9月22日02：00公布利率决议声明和季度经济预期报告。

　　【新股申购】

　　两只新股今日申购

　　城地股份（603887）

　　城地股份此次发行总数为2460万股，网上发行984万股，发行市盈率22.97倍，申购代码：732887，申购价格：12.13元，单一帐户申购上限9000股，申购数量1000股整数倍。

　　川环科技（300547）

　　川环科技密此次发行总数为1495万股，网上发行1495万股，发行市盈率22.99倍，申购代码：300547，申购价格：22.07元，单一帐户申购上限14500股，申购数量500股整数倍。

　　【行业机会】

　　Gopro发布首款无人机 多重优点引领行业趋势

　　20日，全球最大运动相机品牌GoPro在美国召开发布会，除两款最新版Hero5系列相机外，无人机Karma成为最大亮点。据介绍，Karma无人机具有体积小（采用紧凑的可折叠式设计，能轻易地装入小型后背包）、易于操控（不需要训练直接上手，遥控器附带触摸屏可实时观看拍摄画面）以及拍摄质量稳定、流畅等。该款无人机将于10月2日在美国开售，中国电商平台也将开启预售。

　　业内认为，无人机和运动相机有着天然匹配性。GoPro推出首款无人机，凭借多重优点以及在运动相机领域的市场优势，有望为消费级无人机打开新的增长空间。市场看好新品前景，GoPro公司股价本周创出8个多月来新高，自今年低位反弹已超70%。GoPro零部件供应商天彩控股近一个月来股价已经翻倍。

　　A股中，联创电子(24.700, 0.46, 1.90%)（002036）是全球最大的运动相机高清镜头供应商，与GoPro签订了长期供货协议；雪莱特(16.100, 0.57, 3.67%)（002076）、雷柏科技(39.990, 0.34, 0.86%)（002577）均推出了配备4K镜头的迷你无人机。

　　11家*ST公司三季报 预增扭亏

　　每年四季度，一批*ST股票因为有望摘星摘帽 而受到市场关注。统计显示，*ST类股票在2013、2014、2015年的第四季度平均涨幅分别为-1.13%、4.71%、75.73%，而同期创业板指数涨幅分别为-1.46%、-3.57%、 29.33%。可见“摘帽”预期的行情值得期待。‘

　　截至9月19日，两市共有30家*ST公司披露三季报业绩预告，其中11家公司预告扭亏和预增。**ST人乐预计三季度业绩增长近120%；*\*ST鲁丰(6.140, -0.09, -1.44%)三季报预增近153%；*\*ST蓝丰(14.210, 0.00, 0.00%)、\*ST宇顺(26.040, 0.00, 0.00%)、*ST獐岛三季报业绩预增 更高达328%、511%和850%。

　　债转股方案有望在9月底出台 关注煤炭钢铁行业国资背景ST公司

　　媒体消息，为配合国企改革 ，降低企业杠杆率，债转股方案有望在9月底出台。此前银监会主席尚福林在中国银行(3.340, -0.01, -0.30%)业协会第七届会员大会二次会议讲话时也明确表示支持资产管理公司对钢铁、煤炭业开展市场化债转股。

　　点评：本轮债转股将以市场化为主导，国有商业银行将纳入首批试点范围，债转股企业将会从钢铁、煤炭、有色等领域中选择。煤炭、钢铁行业首批债转股方案有望近期发布。可关注煤炭钢铁行业国资背景ST公司及AMC相关概念，如*\*ST韶钢(4.280, -0.03, -0.70%)（000717）、*\*ST神火(4.670, 0.01, 0.21%)（000933）及海德股份(29.930, 0.01, 0.03%)（000567）等。

　　供需关系持续紧张 三七价格暴涨

　　据生意社最新数据显示，近期中药材三七价格屡创新高，平均价一周内从172元/公斤暴涨至240元/公斤，涨幅达到了惊人的40%。个别商家甚至已经卖到了280元/公斤。

　　点评：2个月中药材产地遇持续干旱天气，导致生长期出现严重死苗现象，今年减产已经成为必然，加上中药材总体库存量也相对不多，商家和药厂购货积极，外地购货商到产地进行购货，货源走量畅销，致使中药材价格出现上涨。

　　相关上市公司可涉足三七种植的华神集团(13.870, 0.14, 1.02%)（000790）、天士力(43.000, 0.04, 0.09%)（600535）等。

　　军民融合盛会启幕 项目对接加速推进

　　第四届绵阳科博会将于21日至24日举行，中央军委装备 发展部、中央军委科技委今年首次成为科博会支持单位。在科博会等系列事件的推动下，大量军民融合资源向绵阳聚集。去年第三届绵阳科博会共签约项目314个，金额达1060亿元，相比上届增长20%。此次展会将对军转民、民参军 发展以及项目对接起到重要推动作用。

　　点评：军民融合的发展有利于提高管理和生产效率，为增强国防 建设提供重要的支撑力量。目前国防科工局正在抓紧制定《军民融合深度发展“十三五”规划》，拥有核心技术的民参军企业将迎来新一轮发展机遇。

　　机构研报显示，四川九洲(11.650, 0.53, 4.77%)（000801）空管设备订单 饱满，下半年军品将集中交付；卫士通(32.360, 0.96, 3.06%)（002268）主营密码设备等信息安全 产品，实际控制人为中国电子科技集团。

　　科技巨头相继布局糖尿病管理 治疗监测齐头并进

　　20日，腾讯在北京发布新一代智能血糖仪——糖大夫二代，并宣布了与互联网医疗企业丁香园、北大国际医院等机构的系列深度合作。据了解，一代产品已实现自动记录、微信沟通、控糖指导、个性化保险等服务基础，二代则在硬件方面进行了升级。此外，糖大夫在未来还将推出更深入的个性化付费诊疗服务。

　　点评：无独有偶，谷歌母公司日前也宣布，与糖尿病药企赛诺菲展开合作，共同研究糖尿病治疗和监管的新方法。机构认为，全球糖尿病医疗保健 支出总额达6730 亿美元，占全球医疗费用的12%，治疗及监测领域将齐头并进。通化东宝(22.270, 0.42, 1.92%)（600867）生产重组人胰岛素 ，4月宣布携手腾讯构建糖尿病管理平台；三诺生物(19.480, -0.31, -1.57%)（300298）为国内血糖监测系统龙头企业。

　　环球主题公园施工下月全面启动 关注周边土地储备公司

　　据媒体报道，北京市市委常委、常务副市长李士祥等多名市领导日前到通州，就环球主题公园 等项目推进情况进行督查，李士祥要求环球主题公园各项工作要加快进度，确保到今年10月份，以土方填建为代表的整个环球工程施工全面启动。目前该项目已完成后续土地供地工作，完成4平方公里度假区内化工管线的拆除工作，主题公园项目设计工作正在全力推进。

　　通州环球主题公园一期计划在2019年建成，2020年开园，届时将成为全世界规模最大的环球影城 主题公园。环球影城建成后旅游业 将会作为长期受益行业，环球影城开业后所带来的客流量将拉动周边酒店、商贸等产业发展。

　　A股公司中：中国武夷(18.220, 0.83, 4.77%)（000797）通州房地产项目与环球主题公园相距约8公里，有未开发的南区600亩地块。华业资本（600240）在通州运河核心区共有51万平米土地储备。

　　技术路线图出炉 无人驾驶发展提速

　　最新获悉，欧盟组建HIGHTS研发团队对联网驾驶进行科研攻关，目前研发团队制定出了清晰的联网驾驶技术开发路线图。无独有偶，美国政府近期也可能制定全国统一的无人驾驶安全法规。

　　技术融合将产生先进的车辆高精度定位技术、即联网驾驶技术，广泛应用于城市道路、高速公路 和多交通运输 模式的智能交通 系统。无人驾驶汽车相关法律和政策的不断完善，使得无人驾驶汽车量产车上路行驶障碍消除。从时间节点上看，2020年前后法律完善概率较大。

　　A股相关概念股可关注保千里(16.140, 1.10, 7.31%)（600074）、万安科技(22.280, -0.17, -0.76%)（002590）、金固股份(17.050, -0.17, -0.99%)（002488）等。

　　【公告掘金】

　　·股行业变化、股权重组 、产业拓展·

　　特尔佳(24.910, -0.22, -0.88%)：第一大股东变更仍无控股股东

　　特尔佳公告，公司股东创通嘉里于9月20日增持 公司股份472.05万股，占公司总股本2.29%，增持后，创通嘉里持有公司股份3000万股，占公司总股本的14.56%，成为公司第一大股东。公司仍不存在控股股东和实际控制人。

　　公司原第一大股东凌兆蔚及其一致行动人华特公司合计持有公司股份数量未发生变化，仍合计持有公司股份2648.51万股，占公司总股本的12.86%。

　　桃李面包(42.010, -0.09, -0.21%)拟定增 募资逾7亿元扩大产能

　　桃李面包9月20日晚间发布定增预案，公司拟以不低于37.75元/股向不超过10名特定对象非公开发行不超过1954.97万股，募集资金总额不超过7.38亿元，拟全部用于烘焙食品生产基地建设项目，旨在重点开拓中部和西部地区市场。

　　具体而言，公司此次募资项目包括武汉桃李烘焙食品生产项目、桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目、西安桃李食品有限公司烘焙食品项目，拟投入募集资金分别为3.55亿元、2.72亿元和1.11亿元。

　　其中，武汉项目由公司下属全资子公司武汉桃李开展实施，项目建设完成后将新增甜面包、丹麦类、吐司类等烘焙食品产能共计2.55万吨，并配套建设车间办公、场地绿化等辅助设施。项目建设期为30个月，预计可实现年均营业收入为4.56亿元（不含税），年均税后利润为5987.44万元。

　　重庆项目由公司下属全资子公司重庆桃李开展实施，项目建设完成后将新增甜面包、丹麦类、吐司类等烘焙食品产能共计1.9万吨，并配套建设宿舍、场地绿化等辅助设施。项目建设期为30个月，预计可实现年均营业收入为3.32亿元（不含税），年均税后利润为4943.89万元。

　　西安项目由公司下属全资子公司西安桃李开展实施，项目建设完成后将新增甜面包、丹麦类、吐司类等烘焙食品产能共计6500吨，并配套建设场地绿化等辅助设施。项目建设期18个月，预计可实现年均营业收入为9278.31万元（不含税），年均税后利润为1431.30万元。

　　桃李面包表示，公司通过此次募投项目的实施，将进一步扩大产能，有效解决现阶段产能不足，为公司实现业务快速增长，在前景广阔的市场中获取更高市场份额提供必要条件。未来，公司将以华南、华东、华中、西北、西南为重点突破区域，产能扩张和渠道拓展相结合，扩大公司的市场份额，进一步巩固公司的行业地位。

　　武钢股份披露重组进展：宝钢股份拟换股吸收合并武钢股份

　　停牌近三个月的武钢股份9月20日晚间发布重组进展称，此次重大资产重组初步交易方案拟为：宝钢股份向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份，宝钢股份为合并方暨存续方，武钢股份为被合并方暨非存续方，预计不会导致公司最终控制权发生变更，也不会构成借壳 上市。

　　同时公告称，截至公告日，有关各方仍在就此次重大资产重组事项及方案进行进一步论证和完善，尚未最终确定。

　　同日武钢股份公告，为优化国有资本结构，公司控股股东武钢集团拟通过无偿划转方式将持有的公司24729.76万股A股股票划转给北京诚通金控投资有限公司，24729.76万股A股股票划转给国新投资有限公司。该无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

　　此次无偿划转实施完成后，武钢集团持有公司股票53.25亿股，约占公司目前总股本的52.76%，仍为公司控股股东；北京诚通金控投资有限公司、国新投资有限公司则分别持有公司各2.45%股份，持股数量均为24729.76万股。

　　大杨创世(26.050, 2.37, 10.01%)拟更名 为“圆通速递”

　　大杨创世9月20日晚间公告，为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为“圆通速递股份有限公司”，英文名称变更为 YTO Express Group Co．，Ltd．，公司证券简称变更为“圆通速递”。

　　公告称，公司实施重大资产重组，并于9月13日取得中国证监会对重大资产重组的核准。重组完成后，上市公司将原有正处于转型 期的业务整体出售，并将持有圆通速递有限公司100%股权。公司主营业务、发展战略将发生重大变更，在本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为蛟龙集团，上市公司实际控制人将变更为喻会蛟、张小娟夫妇。

　　截至目前，公司变更名称、经营范围、证券简称等事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。公司证券简称尚待上海证券交易所核准。

　　鞍钢股份、本钢板材(5.620, 0.00, 0.00%)澄清鞍钢本钢重组传闻

　　鞍钢股份、本钢板材9月20日晚间双双发布澄清公告称，两家上市公司及其控股股东对有关鞍钢、本钢重组事项均不知情，同时两家上市公司均表示，目前无任何应披露而未披露的信息。

　　据鞍钢股份公告称，经过向公司的控股股东鞍山钢铁 集团公司等有关方面进行核实，截至目前，对报道中所提及的有关鞍钢、本钢重组事项，公司控股股东及公司均不知情。公司目前无任何应披露而未披露的信息。

　　本钢板材公告称，经向公司的控股股东核实，到目前为止，公司及控股股东均未收到有关部门关于本钢与鞍钢合并重组 事宜的任何信息。公司目前无任何应披露而未披露的信息。

　　9月20日，据媒体报道称：“下一步的钢企重组将是鞍本钢铁重组的实质性推进……下一个国家推动的兼并重组 对象将是鞍钢和本钢，马上就会研究，到年底可能就会对外公布”。

　　美的集团(25.910, -0.09, -0.35%)要约收购库卡集团获巴西反垄断 审查通过

　　美的集团9月20日晚间发布要约收购进展显示，截至北京时间2016年9月17日，公司此次要约收购库卡集团关于巴西反垄断审查的交割条件已经获得满足。

　　根据美的集团此前公告，上述要约收购已分别于北京时间8月27日、9月6日获得美国、俄罗斯的反垄断审查通过。

　　根据公告，公司此次要约收购尚需通过欧盟、墨西哥的反垄断审查，以及美国外资投资委员会（CFIUS）和国防 贸易管制理事会（DDTC）审查，前述政府审批最迟需在2017年3月31日之前完成。

　　全筑股份(30.400, -0.04, -0.13%)拟联手上海大学研发建筑装饰 施工机器人(24.100, 0.47, 1.99%)

　　全筑股份9月20日晚间公告，公司与上海大学签订共同研制建筑装饰施工机器人合作协议。公司称，此举标志着公司正式地、实际地开启了建筑装饰智能施工设备的研发及制造，在未来可以预见的时间内将逐步使用智能机器人 替代传统作业工人。

　　根据协议，全筑股份向上海大学提供研发施工机器人所需必要的技术资料、数据，指派相关工程师作工艺指导，对研发系统提出改进意见。上海大学负责研制“智能移动建筑装饰施工机器人”样机一台，完成样机的机械结构设计、软件设计和系统集成以及样机调试，并为公司相关人员提供技术培训。施工机器人研发的整机知识产权（包括机械图纸和控制系统软、硬件）归公司所有，上海大学具有署名权。此外，双方在此技术基础上，具有后续合作研发的优先权利。

　　全筑股份表示，公司拟采用施工机器人逐步替代现有施工工人，具体优势包括：随着施工机器人的批量制造和使用，会大幅度降低施工过程中的人工费用，提升项目的盈利能力；施工机器人的内部控制程序将精准控制作业，从而保证高品质的施工质量及良好的施工环境；施工机器人作业较少受到工作时限或天气等因素的限制影响，因此具有更长的作业时间；施工机器人的更新换代只需要技术解决，不会出现断代现象，从而解决未来或将出现的施工工人断层问题。

　　中国国航(7.360, -0.01, -0.14%)：与汉莎航空进行航线联营

　　中国国航9月20日晚间公告，公司于9月20日与德国汉莎航空股份公司（简称“汉莎航空”，代表其自身及其相关子公司）就双方在中国至欧洲之间的运营达成航线联营安排，并自2017年4月1日起实施。

　　根据联营安排，公司与汉莎航空及其子公司奥地利航空公司、瑞士国际航空 公司将协调航班时刻，扩大代码共享航班衔接，为旅客提供更便捷、实惠的出行选择，提升旅客出行体验；将推出更为丰富的票价组合，实行联合大客户计划，为大客户提供更具吸引力的产品；同时将进一步优化飞行常客计划，回馈双方常客会员。

　　中国国航表示，通过此次联营安排，双方在中欧航线的服务水平将得以提升，在欧洲市场的整体竞争实力将显著增强。

　　益盛药业(12.400, 0.02, 0.16%)控股股东及董秘或被罚市场禁入

　　益盛药业公告，9月20日，公司收到了中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。因益盛药业未按规定披露信息，包括益盛药业上市前存在4名股东为556人代持股份的情形；益盛药业未按规定披露相关信息；益盛药业及其部分董事、监事和高级管理人员明知或应当知悉代持事宜；公司实际控制人张益胜指使隐瞒代持情况，中国证监会拟对益盛药业责令改正，给予警告，并处以六十万元罚款；对上市公司控股股东及实际控制人张益胜责令改正，给予警告，并处以九十万元罚款，同时，对张益胜采取5年证券市场禁入措施；对上市公司副总经理、董事会秘书李铁军给予警告，并处以三十万元罚款，同时，对李铁军采取3年证券市场禁入措施。

　　此外，李铁军因涉嫌内幕交易，中国证监会拟没收其违法所得505万元，并处以罚款1514万元。

　　益盛药业股票不会因《行政处罚及市场禁入事先告知书》中的拟处罚决定而被暂停上市或终止上市。

　　神农基因发行股份购买资产被否将再择机启动

　　神农基因（300189）发行股份购买资产申请昨日被否，公司9月20日晚公告，公司9月22日上午将召开投资者网上说明会。波莲基因目前正研发的新型SPT技术即将完成第三阶段，技术框架已基本确立，预计2018年将完成整个技术体系的专利保护并逐步商业化。鉴于该技术对公司战略重要性，公司在综合证监会审核意见、波莲基因实际经营情况等因素，审慎考量并制定方案后，再择机启动实施收购波莲基因控股权的相关程序。

　　吉艾科技(17.400, 0.72, 4.32%)实控人黄文帜向一致行动人转让5%股份

　　吉艾科技（300309）9月20日晚公告，公司实际控制人黄文帜9月20日通过大宗交易系统减持2172.75万股，占公司总股本5%，全部转让给一致行动人高怀雪。注：黄文帜9月来多次减持，公司8月23日曾公告，黄文帜拟减持1.26亿股，占公司总股本28.99%。其中减持的5200万股所得金额将无偿借给公司；剩余股份全部转让给一致行动人高怀雪。公告称，黄文帜与高怀雪系夫妻，股权转让为家庭间的股权安排。

　　·增持减持·

　　乐视网(46.270, -1.03, -2.18%)员工持股计划 增持5.1亿元公司股份

　　京东方首次实施回购方案耗资近5000万元

　　芭田股份(10.610, -0.22, -2.03%)控股股东计划增持公司股票

　　熊猫金控实际控制人累计增持公司2%股份

　　天舟文化(19.140, -0.35, -1.80%)控股股东披露减持计划

　　天孚通信(35.050, -0.63, -1.77%)股东朱国栋减持1.35%公司股份

　　龙宇燃油(22.750, -0.35, -1.52%) 实控人之一减持逾168万股

　　科新机电(14.150, -0.50, -3.41%)实际控制人减持公司股份

　　·停复盘公告·

　　科达洁能拟定增募资12亿元拓展主业

　　科达洁能9月20日晚间发布定增预案，公司拟以每股7.32元的价格，向新华联(9.370, 0.14, 1.52%)控股、芜湖基石2名特定对象非公开发行不超过16393万股，募集资金总额不超过12亿元，将用于锂电池 系列负极材料项目、建筑陶瓷智能制造 及技术改造项目。公司股票将于9月21日复牌。

　　方案显示，认购方新华联控股(9.890, -0.10, -1.00%)、芜湖基石与公司及持有公司5%以上股份股东、董事、监事和高级管理人员及前述主体关联方不存在一致行动关系或关联关系。其中，新华联控股此次拟认购金额约10亿元，认购数量为13661万股，约占公司此次发行后总股本的8.67%，将成为公司5%以上股东，构成公司潜在关联方。芜湖基石拟认购金额约2亿元，认购数量为2732万股。

　　此次发行完成后，公司总股本预计将增至15.75亿股，边程直接持股比例为11.04%，为公司第一大股东；新华联控股将直接持有公司8.67%股份，为公司第二大股东；卢勤直接持股比例为8.00%，为公司第三大股东；芜湖基石将直接持有公司1.73%股份。公司仍无单一股东能对股东大会、董事会以及日常经营具有绝对控制力。此次发行不会导致公司控制权发生变更，发行完成后公司仍不存在控股股东和实际控制人。

　　具体募投项目方面，锂电池系列负极材料项目总投资6.15亿元，拟投入募集资金4.91亿元。项目将建设年产2万吨锂电池系列负极材料生产线，包括建设1套1万吨/年锂电池负极材料石墨 化装置，5000吨/年碳微球生球制备装置，2万吨/年锂电池系列负极材料混配生产线以及与之配套的公用工程等设施。项目产品石墨负极材料，在电池中的主要用途是作为储备锂离子的材料，中间相碳微球属于人造石墨，主要应用于动力类锂电。

　　此外，建筑陶瓷智能制造及技术改造项目总投资约9.65亿元，拟投入募集资金合计约7.09亿元。该项目分为数字化陶瓷机械生产技术改造项目、年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备 研发及产业化项目两个项目，为公司建材机械业务板块的扩展与升级。

　　科达洁能表示，此次非公开发行有利于公司拓展新的业务领域，进一步培育新的利润增长点，通过开启锂电池系列负极材料项目，构建建材机械、洁能环保 、洁能材料三大业务并行的产业架构，并强化原有建材机械板块的业务实力，优化资源配置。

　　同日科达洁能公告称，基于对公司的认可和未来长期发展的信心，此次定增认购方新华联控股拟继续增持公司股份。以公司此次非公开发行事项获得中国证监会核准并实施完成为前提，自《简式权益变动报告书》公告之日起十二个月内，新华联控股或其一致行动人将继续增持科达洁能股份，预计增持股份区间为100万股至2500万股，占公司此次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。

　　中南文化(22.990, 0.00, 0.00%)21日复牌 拟逾6亿元收购游戏资产

　　中南文化公告，公司拟购买极光网络90%股权。极光网络全部股权作价为74250万元，其90%股权交易作价为66825万元。公司股票21日复牌。

　　本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付，其中，以现金方式支付26730万元，以发行股份的方式支付40095万元，发行股份的价格为18.58元/股，共计发行2158万股。

　　同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为40095万元。募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易相关的费用及建设极光网络研发中心。

　　公告披露，极光网络是业内知名的网页精品游戏研发商。凭借管理团队对游戏研发的热情及多年来沉淀的行业经验，极光网络成功研发出《混沌战域》、《武神赵子龙》等精品游戏。盈利能力方面，极光网络2016年度、2017年度、2018年度承诺实现的净利润分别不低于5500万元、6875万元、8593.75万元。

　　中南文化表示，通过本次收购，公司补齐了网络游戏 内容板块的产业链短板，拥有了独立开发运营网络游戏的能力。未来，在公司统一筹划下，将不断向标的公司引入、嫁接优质IP内容，依托标的公司优秀的IP驾驭能力，持续构建以优质“IP”为支点的“大文化”战略布局，实现产业集团利益的最大化。

　　万润科技(15.570, 0.00, 0.00%)21日复牌 拟5.6亿元收购互联网广告公司

　　万润科技公告，公司拟向交易对方支付现金2.24亿元、并以13.47元/股发行2494万股，合计作价5.6亿元收购万象新动100%股权。公司股票21日复牌。

　　同时，公司拟配套募资不超过2.45亿元，用于支付本次交易的现金对价、交易税费和中介机构费用。

　　资料显示，万象新动作为一家移动互联 网广告公司，专注于为广告主提供移动互联网 端的精准营销服务 ，在数字精准营销领域的用户洞察、需求挖掘、策略制定、创意策划、定制化媒介采购、广告投放、数据监测分析及优化、程序化购买与数据分析等方面具有专业优势。盈利能力方面，万象新动2016年度、2017年度、2018年度、2019年度承诺净利润分别不低于4000万元、5200万元、6760万元、7774万元。

　　万润科技是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED 光源器件和LED照明 产品提供商。上市公司通过完成对国内广告标识照明行业领军企业日上光电的收购，拓展了LED产业下游应用链，做好了向广告传媒行业延伸的准备；通过完成对鼎盛意轩和亿万无线的收购，快速的进入了互联网广告传媒领域。

　　本次交易是上市公司进入互联网广告领域以后积极谋求扩大互联网广告业务占比，整合行业资源的关键布局。通过本次交易，上市公司在互联网广告营销领域特别是移动互联网广告领域扩充了广告传媒经营团队、获得了相应的媒体资源及客户资源，完成了关键的产业延伸布局。上市公司拟通过持续的外延式并购整合，逐步实现传统制造业与广告传媒行业双轮驱动的发展局面，发挥LED制造和广告传媒服务的各自优势。

　　中粮屯河(12.140, 0.00, 0.00%)拟定增募资17.3亿元加码制糖业 务

　　中粮屯河9月20日晚间发布定增预案，公司拟以每股10.83元的价格，向中粮集团、中兴建融、聚赢基金三名特定对象非公开发行不超过1.6亿股，募集资金总额不超过17.33亿元，拟用于甘蔗 糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目、甜菜糖技术升级改造项目以及补充营运资金。公司股票将于9月21日复牌。

　　根据方案，其中公司控股股东中粮集团拟以现金认购1亿股，认购金额为10.83亿元，发行后其持股比例预计将由51.53%增至52.32%。中兴建融、聚赢基金拟以现金分别认购0.4亿股和0.2亿股，认购金额分别为4.33亿元和2.17亿元。

　　方案显示，甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目拟投入募集资金4.43亿元。该项目以崇左糖业和江州糖业为实施主体建设“双高”基地，通过增加资金投入，以控制土地为手段，通过进行糖料蔗基地租赁、投资改良土地、滴灌设施、投资购置农机 具，引进先进种植品种，建立机械化、高效率的种植，保证甘蔗的高产量和高质量。建设面积方面，崇左糖业和江州糖业分别计划建设10万亩、5万亩“双高”基地。

　　甜菜糖技术升级改造项目拟投入募集资金2.87亿元，项目旨在为昌吉糖业、伊犁新宁糖业、焉耆糖业、额敏糖业和新源糖业5家子公司、分公司进行技术升级改造，具体包括环境改造、干法输送、自动化提升、自动包装线，异物控制等内容。

　　此外，公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模以及市场融资环境等自身及外部条件，拟将本次非公开发行募集资金中的10.02亿元用于补充营运资金，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务持续健康发展。

　　中粮屯河表示，此次非公开发行将助力公司糖业产业布局，为公司提升规模、业务整合以及技术革新提供资金支持，推动公司加快建成“世界一流大糖商”。通过此次定增，公司将进一步加大对广西和新疆等地糖业项目建设的投入，从而不断提高公司食糖产量和质量。

　　同日中粮屯河发布股票期权激励计划草案，公司拟向不超过150名激励对象首次授予股票期权1500万份，约占公司总股本的0.73%，行权价格为12.20元/股，三个行权期对应业绩考核目标分别为：公司行权期前一个会计年度主营业务收入增长率分别不低于5%、6%和7%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于4.5%、5%和5.5%，且均不低于对标公司75分位值；并完成上年度集团下达的EVA指标。

　　广东鸿图(21.620, 0.00, 0.00%)21日复牌 拟逾16亿元收购汽车 饰件企业

　　广东鸿图公告，公司拟向交易对方以18.25元/股发行5407万股，并支付现金6.58亿元，合计以交易价格16.45亿元收购宁波四维尔工业股份有限公司100%股权。公司股票21日复牌。

　　同时，公司拟募集资金不超过9.87亿元，用于支付购买四维尔股份股权的现金对价、标的公司子公司年产500万套汽车饰件项目的建设以及支付本次交易的发行费用。

　　公告披露，四维尔股份产品线丰富，可以满足主机厂不同档次乘用车 内外饰件系统的采购需求。四维尔股份拥有完整的产供销体系，主营产品具有较强的市场竞争力，且四维尔股份盈利能力较强，因此本次交易完成后，上市公司的盈利能力将进一步增强。业绩承诺方承诺标的公司2016年度、2017年度、2018年度实现净利润分别不低于1.23亿元、1.4亿元、1.62亿元。

　　广东鸿图表示，本次交易是上市公司完善多元化产品体系、提升产品结构优势，加强对整车（机）厂客户的服务水平，进而提升核心竞争力的重要举措之一。下游行业大型知名整车（机）厂对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，其更换上游零部件供应商的转换成本高且周期长，双方形成了双向依赖的战略合作关系。

　　交易完成后，四维尔股份可利用上市公司的客户资源持续开拓市场，实现协同发展。上市公司通过收购四维尔股份，成功实现丰富产品类型，为下游行业大型知名整车（机）厂提供更加丰富的产品及服务，继续稳固双向依赖的战略合作关系。

　　鞍钢股份、本钢板材澄清鞍钢本钢重组传闻

　　鞍钢股份、本钢板材9月20日晚间双双发布澄清公告称，两家上市公司及其控股股东对有关鞍钢、本钢重组事项均不知情，同时两家上市公司均表示，目前无任何应披露而未披露的信息。

　　据鞍钢股份公告称，经过向公司的控股股东鞍山钢铁集团公司等有关方面进行核实，截至目前，对报道中所提及的有关鞍钢、本钢重组事项，公司控股股东及公司均不知情。公司目前无任何应披露而未披露的信息。

　　本钢板材公告称，经向公司的控股股东核实，到目前为止，公司及控股股东均未收到有关部门关于本钢与鞍钢合并重组事宜的任何信息。公司目前无任何应披露而未披露的信息。

　　9月20日，据媒体报道称：“下一步的钢企重组将是鞍本钢铁重组的实质性推进……下一个国家推动的兼并重组对象将是鞍钢和本钢，马上就会研究，到年底可能就会对外公布”。

　　· 限售股解禁·

　　002309中利科技(16.120, -0.18, -1.10%)

　　002389南洋科技(12.950, 0.00, 0.00%)

　　002408齐翔腾达(5.960, 0.03, 0.51%)

　　300038梅泰诺(42.370, -0.83, -1.92%)

　　300311任子行(21.210, 0.00, 0.00%)

　　300338开元仪器(19.590, 0.74, 3.93%)

　　600976健民集团

　　·深圳证券交易所停复牌公告·

　　证券代码证券简称停牌时间复牌时间期限停牌原因


　　000065 北方国际(37.270, 0.29, 0.78%) 2016-09-21 09：30 停牌 重大事项

　　000426 兴业矿业(10.100, 0.21, 2.12%) 2016-09-21 09：30 停牌 重大事项

　　000519 江南红箭(13.170, -0.28, -2.08%) 2016-09-21 09：30 停牌 重大事项

　　000761 本钢板材 2016-09-21 09：30 2016-09-21 09：30 取消停牌 澄清公告

　　200761 本钢板B(2.500, 0.00, 0.00%) 2016-09-21 09：30 2016-09-21 09：30 取消停牌 澄清公告

　　000898 鞍钢股份 2016-09-21 09：30 2016-09-21 09：30 取消停牌 澄清公告

　　000926 福星股份(12.120, 0.12, 1.00%) 2016-09-21 09：30 停牌 重大事项

　　002101 广东鸿图 2016-09-21 09：30 2016-09-21 09：30 取消停牌 重大事项

　　002445 中南文化 2016-09-21 09：30 2016-09-21 09：30 取消停牌 重大事项

　　002509 天广中茂(12.680, 0.00, 0.00%) 2016-09-21 09：30 停牌 重大事项

　　002654 万润科技 2016-09-21 09：30 2016-09-21 09：30 取消停牌 重大事项