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发表于 2015-9-18 08:53
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【板块掘金】
一、【中国高铁有望开往美国 走出去成市场焦点】
在中央财办17日召开的中美经济合作通气会上,中央财经领导小组办公室副主任舒国增说,经贸合作是此次习近平主席访美的一项重要议题,中美经济是互补关系。中美将在美国高速铁路项目方面达成协议,该项目将在2016年9月底开工。据悉该铁路全程370公里,连通赌城拉斯维加斯到洛杉矶,这也是中国在美国建设的第一个高速铁路项目。
点评:中美高铁项目合作对于中国装备“走出去”具有里程碑意义,按照目前各国公布的规划,2020年前,海外高铁投资将超过8000亿美元,其中欧美发达国家的投资额为1650亿美元,中国高铁迎来了进军海外的良机。这会带动A股市场中相关行业龙头公司业绩增长,除龙头个股外,华东重机(7.38,-0.12,-1.60%)(002685)、中国中车(13.93,0.35,2.58%)(601766)、晋亿实业(8.79,0.80,10.01%)(601002)、中工国际(18.50,0.50,2.78%)(002051)等涉及铁路领域及对外输出的潜力股亦值得重点关注。
二、【油改利好东风不断 央企破局畅游万亿蓝海】
据外媒周三(9月16日)援引中海油人士报道称,中海油将逐渐从效益差的炼化企业中撤股,目前明确的是将从中海石油东营石化有限公司(中海石化)撤股。报道还称,中海油总部有意将炼化及销售板块合并,具体方案预计将于2015年底前公布。此外,中海油计划对中海石化进行股权置换,抛售其在该公司的部分股权,中海油由原来的控股方转为参股方,股权由原来的51%变为30%。
点评:随着国企改革顶层设计方案及其配套措施出台,特别是关于混合所有制改革、消除同业竞争等方案措施的出台,将成为油气改革领域的强催化剂。而油气改革打破上游垄断,将释放一个数万亿的蓝海。随着油气改革方案出台时点临近,油改概念有望成为下一个风口,尤其是三桶油旗下兼备“国企改革+资产注入”预期的上市公司,中海油服(16.83,0.02,0.12%)(601808)、海油工程(9.90,-0.14,-1.39%)(600583)、惠博普(8.73,0.06,0.69%)(002554)值得重点关注。
三、【证监会要求继续做好清理整顿违法证券活动】
证监会17日晚间发布通知,明确了三类信托产品账户仍将受到严格清理。在清理过程中,证券公司不应单方面解除合同、简单地“一断了之”,而是要与客户协商采取多种依法合规的承接方式,包括非交易过户、红冲蓝补(即手工调账)、改用合法交易方式等。另悉,银监会也于同日召集部分信托公司召开了通气会。
点评:这意味着尽管清理配资的进程不会停顿,但在执行方式上将有所缓冲,并为清理对象提供了“逃生通道”。统计显示,在已清理的账户中,85%都通过改用合法交易的方式完成。由违规导入合规,投资者利益可得到维护。业内人士认为,该通知总体上偏正面,定调相对缓和。考虑到前期的清理过程和市场暴跌因素,伞形信托的整体规模早已显著下降。即便清理,对市场的实际影响也有限,近期市场波动或更多来自于心理层面的恐慌。
四、【环保部加强臭氧层保护 氟化工行业转型提速】
16日举行的国际保护臭氧层大会上,环保部部长陈吉宁表示,我国政府高度重视保护臭氧层公约的履行,建立了包括《大气污染防治法》、《消耗臭氧层物质管理条例》在内的法规政策体系。同时,组织实施化工、家电等行业消耗臭氧层物质淘汰计划,出台《重点HCFC替代技术推荐名录》。据其介绍,十三五 期间,我国要实现淘汰含氢氯氟烃(HCFC)35%的目标。
点评:按照《蒙特利尔议定书》约定,2015年我国制冷剂 R22生产量将削减10%。在配额减少和保护臭氧层的推动下,氟化工转型升级步入加速期,新一代制冷剂等氟化工产品获得需求扩容机遇,并提升行业龙头的竞争优势。公司方面,三爱富(12.87,0.34,2.71%)(600636)拥有国内最大的氟化工研发基地;巨化股份(13.11,0.46,3.64%)(600160)正在研发HFO-1234yf,拓展高端制冷剂市场。
五、【农机高端装备创新工程起步 五千亿市场规模指日可待】
据悉,中国农机工业协会起草的《农业机械高端装备创新工程实施方案》已完成初稿,下一步将组织实施农机装备创新和产业化专项、重大工程,开发一批标志性、带动性强的重点产品和重点装备,实现自主研制及应用。协会人士表示,我国农机装备正朝着以信息技术为核心的智能化与先进制造方向发展。
点评:业内人士认为,在方案的鼓励下,我国农机装备将向高端化升级,市场规模突破5000亿指日可待。上市公司中,中联重科(5.13,-0.15,-2.84%)(000157)去年收购了奇瑞重工67.5%股份,农机装备实力进入行业前列;智慧农业(6.70,-0.30,-4.29%)(000816)主营涵盖农业机械,并正在向农业信息化转型;一拖股份(8.90,-0.18,-1.98%)(601038)为国内农机龙头。
六、 【无人机部际联席工作会召开在即 上市公司布局】
正在举办的第十六届北京航展上,无人机专区首次现身航展,并吸引了来自军工企业、科研院校和民营企业等在内的30余家无人机企业参展。同期举行的《2015中国无人机创新发展论坛》上,航空法律和标准研究所所长、国家空管法规标准研究中心副主任刘浩透露,无人机部际联席工作机制已经建立,将很快召开无人机部际联席工作会议,明确各监管机构所应承担的职责。
点评:未来10年无人机将成为航空航天工业最具增长活力的市场。国内多家上市公司开始布局无人机产业,掘金无人机蓝海市场,如隆鑫通用(14.34,-0.40,-2.71%)(603766)、德奥通航(16.90,-0.85,-4.79%) (002260)、宗申动力(9.60,-0.57,-5.60%)(001696),以及贵航股份(14.90,-0.45,-2.93%)(600523)、洪都航空(18.04,-0.19,-1.04%)(600316)等。
七、【智利地震或影响铜矿供给 相关概念股值得关注】
据美国地质勘探局,北京时间17日6时54分左右,智利Illapel以西55公里发生8.3级地震。智利针对整个沿海地区发布海啸预警。
点评:智利是全球铜矿储量最丰、产量最大、出口最多的国家,被誉为“铜矿之国”,地震海啸或影响铜矿供给,铜价短线或走高,关注铜类概念股的交易机会。
八、【外汇局:人民币贬值压力基本释放完毕 不存在大规模资本外逃】
国家外汇管理局综合司司长王允贵17日表示,当前人民币汇率已趋于稳定,不存在诱发资金大量流出的市场基础。8月以来,人民币兑美元汇率中间价贬值4%左右,人民币贬值压力已基本释放完毕。
【公司新闻】
舜天船舶:被证监会调查,股票或暂停上市。
利亚德(0.000,0.00,0.00%):拟购买励丰文化100%股份及金立翔99%股份。
勤上光电(0.00,0.00,0.00%):拟1亿美元收购飞利浦流明股权。
海通证券(12.84,-0.22,-1.68%):截至9月14日,证金公司持股4.44%,中央汇金持股1.26%。
福星股份(9.60,0.04,0.42%):获控股股东董事长增持1078万股。
明星电力(11.92,0.78,7.00%):前海人寿举牌。
中远集团:全面清理关联公司,斩断利益输送链条。
民生银行(8.76,-0.22,-2.45%):启动大事业部制改革。
比亚迪(52.85,0.98,1.89%):再获控股股东王传福增持近1.5亿元。
仁和药业(11.27,-1.25,-9.98%):控股股东拟增持公司股份3亿元。
新黄浦(13.25,-0.39,-2.86%):获上海五牛衡尊举牌。
【高送转 】
神州高铁(24.99,0.39,1.59%) :2015年半年度权益分派 10转增20
【增持减持】
比亚迪再获控股股东王传福增持近1.5亿元
南天信息(15.54,-0.05,-0.32%)获实际控制人等增持110万股
海联讯(15.450,-0.23,-1.47%)再获中科汇通增持232万股
洪涛股份(16.33,-1.81,-9.98%)实际控制人增持18万股
中国西电(6.20,-0.21,-3.28%)完成增持计划 耗资1.21亿元
新湖中宝(5.20,-0.22,-4.06%)员工持股计划 完成建仓 买入1.06亿股
福星股份获控股股东董事长增持1078万股
章源钨业(7.84,-0.17,-2.12%)获董监高合计增持1300万元
新华龙(8.06,-0.03,-0.37%)实际控制人增持200万股
银禧科技(8.200,-0.44,-5.09%)获实际控制人增持160万股
洽洽食品(13.49,-0.34,-2.46%)员工持股计划累计购买逾600万股
南天信息大股东及管理层增持达1%
新湖中宝员工持股计划完成建仓 买入1.06亿股 |
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