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发表于 2015-9-14 09:04
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【财经要闻】
1、业内预测,第二轮场外去杠杆所涉存量股票市值规模小于市场预期,不超过1500亿。
2、五机构因未对恒生HOMS系统实施有效管理受到证监会处罚;两自然人因操纵股价受到处罚。
3、富时指数未纳A股入全球指数,继续列观察名单。
4、央行改革存款准备金考核制度,每日达标改为日均达标。
5、新疆对接“一带一路 ”的实施方案已获批,目前正就修改意见进行相关调整。
6、环保部科技标准司:我国正制定六阶段的标准,预计2016年底完成。
7、中国前8月房地产开发投资同比增3.5%,增速回落0.8%。
8、国办发文推进分级诊疗制建设,以专科病及常见病为主的民营医院有望获得新的发展契机。
9、8月新增贷款8096亿元同比多增490亿元;工业增加值和零售总额数据均较7月有所好转。
10、全国水利系统落实中央对西藏水利的特殊支持政策,预计到今年年底可落实总投资228亿元。
【板块掘金】
一、【国企改革顶层设计出台 推进集团公司整体上市】
中共中央、国务院近日印发《关于深化国有企业改革的指导意见》,意见提出,将国企分为商业类和公益类,实行分类改革、分类发展;到2020年,国企改革在重要领域和关键环节取得决定性成果;大力推动国企改制上市,创造条件实现集团公司整体上市;“混改”不设时间表,成熟一个推进一个。
点评:国企改革主题是市场确定性最强、关注度最高的主题,但鉴于目前行情的特点,建议关注超跌股、小市值 、低价股以及上海北京的国企改革股,上述个股有望成为资金重点青睐的对象。
二、【武汉自贸区申报获关键进展 本地股迎盛宴】
据媒体报道,10日,湖北武汉自贸区总体方案研究在商务部国际贸易经济合作研究院经专家审议,顺利通过评审。经过近两年筹备,武汉申请内陆首个自贸区迈出更坚实一步。
点评:湖北省将依托长江黄金水道,整合东湖综合保税区、东西湖保税物流中心、武汉开发区出口加工区和阳逻港,形成具有湖北特色的自贸区。武汉市申报内陆自贸区也将给武汉本地股带来升机,鄂武商A(0.00,0.00,0.00%)(000501)、武汉中商(0.00,0.00,0.00%)(000785)、南国置业(002305)值得重点关注。
三、【生态文明改革顶层设计出台 水务股望成焦点】
中共中央政治局9月11日召开会议,审议通过了《生态文明体制改革总体方案》。
点评:目前二级市场上环保板块的估值回调已基本完成,投资机会逐步凸显。尤其是随着PPP、第三方治理模式推广,国企改革及水资源化改革推进,水务行业将迎来价值重估,分析人士建议重点关注受益工业废水治理和县镇级污水治理市场扩容,以及受益市政污水处理设备升级改造的相关标的,包括国中水务(0.00,0.00,0.00%)(600187)、兴蓉投资(000598)、中原环保(0.00,0.00,0.00%)(000544)等。
四、【国办发文推进分级诊疗制建设 两大板块将受益】
据中国政府网消息,国务院办公厅关于分级诊疗制度建设的指导意见11日正式发布。意见提出,到2020年,分级诊疗服务能力全面提升,保障机制逐步健全,布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系基本构建,基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成,基本建立符合国情的分级诊疗制度。
点评:民营医疗将是未来三五年内持续性的投资主题,在大型医疗集团逐渐成形、中小医院快速扩张的过程中,具有资源优势的公司将会胜出。另外,在政策、资金投入以及行业内在需求的激励下,医疗行业信息化市场规模增速将明显高于整个信息化行业市场规模的增速。到2020年市场规模预计将突破1000亿元,年复合增长率达24%。相关公司可关注国际医学(0.00,0.00,0.00%)(000516)、卫宁软件(300253)、爱尔眼科(300015)。
五、【9月重大事件聚焦 亚运会有望花落杭州】
据报道,亚奥理事会将于9月16日投票选出第十九届亚运会举办城市,目前杭州是唯一的申办城市。中国已经举办过了两次亚运会,杭州有望成为第三座举办亚运会的中国城市。
点评:成功举办亚运会为杭州提供了战略机遇期,不仅有利于加快城市建设步伐,而且对提高杭州城市形象的塑造有着重要意义。官方透露此次亚运所计划的投资额度,至少大于当年广州亚运的1200亿。杭州亚运在9月16日即将揭晓,短线或成为市场关注的主流热点。相关公司可关注莱茵体育(0.00,0.00,0.00%)(000558)、东南网架(0.00,0.00,0.00%)(002135)、嘉欣丝绸(002404)。
六、【新疆对接“一带一路”方案已获批】
据澎湃新闻报道,从新疆发改委西部处获悉,新疆对接“一带一路”的实施方案已获批,目前正就修改意见进行相关调整。新疆正规划实施4条公路通道(北通道、中通道、南通道、南北疆大通道)建设,还将继续加强国际通道建设。
早在今年3月末,国家发改委、外交部等三部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,明确新疆为丝绸之路经济带的核心区,在中国传统对外开放格局中作为“末梢”的新疆此次成为“开放前沿”。相关地区公司值得关注。
七、【总理辽宁考察强调智能制造 力挺高端装备】
据中国政府网报道,李克强在出席达沃斯论坛期间,对大连产业升级、创业创新进行考察,并听取辽宁省汇报装备制造 和走出去情况。李克强表示,希望辽宁抓住东北新一轮全面振兴的机遇,把国有企业改革和“双创”结合起来,抓住国家实施中国制造2025 机遇,努力推动装备制造业智能转型。
点评:辽宁作为东北装备制造重点省份,在互联网+ 和中国制造2025战略的推进下,有望迎来转型升级机遇。公司方面,大连重工(002204)主营大型铸锻件,总理此次视察了公司大股东;博林特(002689)拟转型智能工业,并计划更名为远大智能;沈阳机床(0.00,0.00,0.00%) (000410)从事数控机床研发销售,正重点推行i5智能机床。
八、【农垦改革政策有望近期审定并公布】
据了解,农垦纲领性文件已在8月份从地方征求完毕,并上报中央进行讨论,9月初又提交深改组讨论,此为文件出台最后一关,因此农垦政策有望近期审定并公布。
点评:具备农垦背景的上市公司均开始考虑员工持股 、外延扩张等计划,在全面改革的路上跃跃欲试,将在改革过程中充分受益,包括北大荒(0.00,0.00,0.00%)(600598)、农发种业(0.00,0.00,0.00%)(600313) 、亚盛集团(0.00,0.00,0.00%)(600108)和海南橡胶(601118)等。其中北大荒(600598)已推出员工持股计划 草案,公司拥有1296万亩土地资源,未来还存在引入战略投资者、集团资产注入等预期,值得重点关注。
九、【旺季反弹力度增强 旅游股有结构性机会】
距中秋 、国庆假期不足半个月,国内游、出境游全面迎来预订高峰。参考去年“十一”黄金周期间全国共接待人次和收入增长情况,业内预计即将到来的中秋和十一长假将会带来旅游的另一个高峰。
点评:机构分析认为,与老百姓休闲娱乐相关的景区、演艺、免税、出境游等子领域有望延续较高的景气度,加上旅游旺季到来,相关个股或迎来交易性机会。可关注高铁游概念黄山旅游(0.00,0.00,0.00%)(600054)、建设出境游综合服务平台的众信旅游(002707)、拓展大香格里拉旅游圈战略目标清晰的丽江旅游(0.00,0.00,0.00%)(002033)。
【传闻集锦】
传闻:安居宝:目前已正式签约446个停车场
传闻:银轮股份(0.00,0.00,0.00%):料两产品收入会有较大增幅
传闻:水晶光电:间接供苹果蓝玻璃IRCF产品
传闻:中利科技:泰国基建部门已经完成设立
传闻:三维工程:今年污水处理市场开拓较好
传闻:埃斯顿:免费试用机器人活动达预期
传闻:宏润建设(0.00,0.00,0.00%):今年新承接工程业务约40亿
传闻:天山生物:累计引进种牛约1.4万头
传闻:中兴通讯(0.00,0.00,0.00%)(000063)子公司拓展物联网进展良好
传闻:山大华特(0.00,0.00,0.00%)(000915)益生菌正在铺货过程中
传闻:置信电气(0.00,0.00,0.00%)(600517)子公司安瑞电气已正式生产
传闻:青青稞酒(002646)青稞酒获美国烈酒市场准入
传闻:华中数控(300161)与海尔在机器人业务上合作
传闻:清新环境(002573)2015年1-8月订单额近20亿
传闻:长春高新(0.00,0.00,0.00%)(000661)心脏支架临床前实验准备中
传闻:众业达(002441)机器人业务已经有实际产出
传闻:元力股份(300174)超级电容炭在测试调整中
传闻:鼎龙股份(300054)彩粉二期于今年四季度投产
传闻:华联控股(0.00,0.00,0.00%)(000036)华联城市项目正申办预售证
传闻:江西新一轮国资国企改革取得重大进展,江西省盐业集团公司成为江西省推进混合所有制改革成功落地的“第一单”。关注相 关盐业改革公司新都化工(002539)、兰太实业(0.00,0.00,0.00%)(600328)、南风化工(0.00,0.00,0.00%)(000737)、云南盐化(0.00,0.00,0.00%)(002053)等。
传闻:中国移动透露,目前已经在广东、上海、江苏、安徽和浙江五省市进行了载波聚合(4G+)试商用,网络最高下载速率可达220Mbps,北京移动年内也将推出4G+试商用。在提速降费方面,年内资费降幅或达35%。相关通信个股可关注:世纪鼎利(300050)、奥维通信(002231)、国脉科技(0.00,0.00,0.00%)(002093)、盛路通信(002446)、创意信息(300366)等。
传闻:腾讯已成立全资子公司上海腾讯影业文化传播。腾讯影业的掌门人将由腾讯高层担任。据悉,《熊出没》系列电影及动画片导演刘富源已加盟腾讯。消息指,腾讯将于9月17日正式公布该消息。关注相关公司光线传媒(300251)、新文化(300336)、百视通、东方明珠(0.00,0.00,0.00%)(600637)、中文传媒(0.00,0.00,0.00%)(600373)、时代出版(0.00,0.00,0.00%)(600551)等。
传闻:据媒体报道,新疆各沿线口岸都在积极筹备,准备申报国家第三批自贸区,阿拉山口、喀什等地均在各自综保区范围内。目前总体申报方案尚未定型,未来不排除乌鲁木齐、阿拉山口、霍尔果斯和喀什联手争取设立新疆中亚自贸区。新疆本地股:北新路桥(002307)、新疆城建(0.00,0.00,0.00%)(600545)、新赛股份(0.00,0.00,0.00%)(600540)、天山股份(0.00,0.00,0.00%)(000877)、青松建化(0.00,0.00,0.00%)(600425)、国际实业(0.00,0.00,0.00%)(000159)。
传闻:据贵州商报报道,10多个省份提出要发展核电,目前已完成初步可行性研究报告审查的厂址有31个。按照“十三五”规划,到2020年我国运行核电装机容量将达到5800万千瓦,在建3000万千瓦。发改委委托中国工程院、中国核能行业协会等进行的综合论证一致建议发展内陆核电,目前已形成调研报告上报,有待最后决定。关注相关上市公司:江苏神通(002438)、中核科技(0.00,0.00,0.00%)(000777)、沃尔核材(0.00,0.00,0.00%)(002130)、中国一重(601106)、上海电气(601727)等。
传闻:中国国际农业机械展览会组委会获悉,2015中国国际农业机械展览会10月底将在青岛举行。展会响应国务院、农业部关于农机的“全程机械化”与“深松”两大热点主题,将今年主题定为“促进农业生产全程机械化”,继续向“上下游产业链、农业生产各环节、国内外等”三个打通迈进,来自美国、加拿大、德国、法国、意大利等近20个国家参展。目前,报名参展的企业数已超过1900家。农机:智慧农业(0.00,0.00,0.00%)(000816)、吉峰农机(300022)、一拖股份(601038)、星光农机(603789)。
传闻:近期世界气象组织专家在新闻发布会上表示,当前的厄尔尼诺现象预期将在10月份和明年1月份期间达到顶峰。太平洋中东部的海洋表面水温很可能比平均水平高出2摄氏度以上,意味着今年的厄尔尼诺现象可能成为史上最强之一。投资机会:一是供给冲击:有色、大多农产品(0.00,0.00,0.00%)、水产养殖等将减少产品供给,上市公司如江西铜业(0.00,0.00,0.00%)(600362)、华泽钴镍(0.00,0.00,0.00%)(000693)、南宁糖业(0.00,0.00,0.00%)(000911)、隆平高科(0.00,0.00,0.00%)(000998)以及东方海洋(0.00,0.00,0.00%)(002086)等;南美和北美大豆主产区降雨较多,利于大豆生长,拖累大豆价格,饲料股有望受益豆粕等成本的下降,可关注大北农(002385)等。二是灾害防御:涉及标的除了传统的抗旱防涝标主题外,地下综合管廊建设值得密切跟踪。可关注塑料管材类如永高股份(002641)、伟星新材(002372);施工建设类,如隧道股份(0.00,0.00,0.00%)(600820)、宏润建设(002060);管网信息监控运营,如梅安森(300275)等。
【公司新闻】
同花顺:受罚高管已向证监会提出陈述申辩要求。
新研股份:重组遭暂停审核,有关方被稽查立案。
华泰证券:暂停同花顺等手机版下单服务。
浦发银行(0.00,0.00,0.00%):再获生命人寿举牌。
旷达科技:子公司拟1.32亿购忻州太科。
中铁二局(0.00,0.00,0.00%):14日起停牌,正筹划与中国中铁(0.00,0.00,0.00%)资产整合。
北斗星通(0.00,0.00,0.00%):国家集成电路基金15亿参与北斗星通定增。
光大银行:主要股东光大集团正筹划涉及光大银行非公开发行重大事项,9月14日起停牌。
益佰制药(0.00,0.00,0.00%):实际控制人及高管增持588万股。
仁和药业(0.00,0.00,0.00%):拟定增39亿元,发展大健康服务。
高德红外:定增7.38亿加码军工业务,将建导弹生产基地。
平潭发展(0.00,0.00,0.00%):控股股东质押式回购1200万股。
天神娱乐:董事长与巴菲特共进午餐,称234万美金花得值。 |
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