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发表于 2015-5-29 09:03
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新浪财经早报:5月29日重磅消息汇总
大盘参考
昨日跌幅超预期,尾盘恐慌性杀跌明显,如果没有进一步的重大利空,今日应该是一个较强势的反弹。昨日的暴跌宣告市场进入调整期,不适应的朋友可以减轻仓位。
要闻解读
利空挑战一致预期引暴跌 机构看好中长期后市
28日,在汇金减持建行工行、央行[微博]定向正回购传闻等利空影响下,上证综指下跌6.5%,为近5年来仅次于今年“1·19”的最大单日跌幅。沪深A股共成交2.42万亿元,再创历史新高。
点评:在沪指逼近5000点之际,支撑牛市的逻辑逐渐演变为资金推动和一致预期,但28日盘中的上述利空直接挑战了市场对于流动性继续宽松和“国家队”看好股市的共识,短期内市场情绪趋谨慎。本次大跌后,机构普遍看好中长期后市:央行定向正回购只是顺应了金融机构需求,解决资金淤积,并不代表政策收紧意图;A股历史上,主要股东的增持 往往预示市场底部,但减持并不代表顶部;市场在急跌释放风险后有望重拾升势。
汇金紧急回应:只是减持了08年来增持的部分银行股
中央汇金昨晚发布公告,公开承认首次减持四大行及ETF。
公告内容如下:2008年以来,汇金公司在二级市场增持了工商银行(5.10, 0.00, 0.00%)、农业银行(3.67, 0.00, 0.00%)、中国银行(4.38, 0.00, 0.00%)、建设银行(6.36, 0.00, 0.00%)等上市金融机构的A股股份,并购入交易型开放式指数基金(ETF)。近期,汇金公司出售了部分增持股份和ETF,其中触发信息披露义务的,已根据监管要求进行了披露。
点评:汇金言下之意明确,只是减持了08年来增持的部分股份,不涉及原始持有的股份。国金证券(27.35, 0.00, 0.00%)认为,汇金减持为银行混合所有制改革启动信号。广发证券(25.99, 0.00, 0.00%)认为在5000点关口这个特殊时点汇金减持可能跟银行业混改的关系不大,更可能的情况是管理层希望通过汇金减持释放信号来控制市场上涨的节奏。
央行定向正回购:不可被简单视为货币从松转紧
据路透社28日报道,央行近期向部分机构进行了定向正回购,期限包括7天、14天和28天,总操作量逾千亿元人民币。
点评:在连续多周暂停逆回购之后,此次央行向部分机构进行定向正回购,引发了市场的猜测。多数业内人士表示,此次正回购的重启不可被简单视为央行货币政策从宽松转向紧缩,而更应该被视为商业银行对于自身资产负债的一种调整策略。
行业机会
互联网+智慧能源(29.14, 0.00, 0.00%)方案将出 万亿级市场待掘金
能源局已在近两个月组织4次筹备座谈会,由其牵头制定的能源互联网顶层设计——《互联网+智慧能源行动计划》将于6月提交给国务院,并成立互联网+智慧能源产业联盟。该顶层设计将以互联网售电为路线图上的第一目标,随后推进可再生能源市场交易等。据机构测算,我国用户端电力销售规模约2.5万亿元,加上建设投资,能源互联网市场至少在5万亿以上。
积成电子(37.90, 0.00, 0.00%)(002339)参与打造的山东省智慧能源公共服务云平台将于6月中旬上线。公司能源互联网版图包括智慧城市 、节能咨询、新能源 电站开发、云平台等,还拥有百万级别智能电表 入口,具备丰富的大数据 资源。
金风科技(23.45, 0.00, 0.00%)(002202)有8000多台机组接入智慧风能管理系统,是最早进入微网领域的公司之一。首个商业化运行的江苏大丰智能微网项目已于3月份并网,未来有望发力工业级别的智能微网成套解决方案。
科华恒盛(57.39, 0.00, 0.00%)(002335)是国内高端电源行业龙头,正在推进新能源和数据中心运营这两大业务。未来还将通过互联网和物联网技术建立起集中监控平台,进一步升级为能源物联网。
有线电视网络将整合实现全国一网 三条主线挖掘投资机会
28日是中国广播电视网络有限公司成立一周年,国网公司北京举办“媒体融合形势下广电网络(24.47, 0.00, 0.00%)发展路径座谈会”,国网董事长赵景春透露,2015年内将完成6到8家省级网络公司整合试点任务,并拟以5年为期限,基本完成全国有线电视网络整合,最终实现“全国一网”。
点评:互联网巨头介入传媒行业的步伐越来越快、程度越来越深,融合发展成中国传媒改革的关键词。创意内容是文化传媒行业最根本的价值来源,具备持续的优质内容创作能力和多渠道变现能力的公司有望在与互联网巨头主导的产业整合中脱颖而出。传媒行业可关注有线网+数字营销+大娱乐三条投资主线,如歌华有线(36.08, 0.00, 0.00%)(600037)、利欧股份(75.89, 0.00, 0.00%)(002131)、华策影视(31.530, 0.00, 0.00%)(300133)等。
长江经济带综合立体交通走廊建设方案下发
发改委近日印发《长江经济带综合立体交通走廊建设中央预算内投资安排工作方案》,从中央预算内投资中设立专项,用于补助长江经济带综合立体交通走廊 相关项目建设。支持范围为推动长江经济带发展的长江干支线航道、铁路、公路、航空等重大交通建设项目以及弥补发展短板的长江干支线港口“最后一公里”集疏 运建设项目和长江经济带的全国性综合交通枢纽建设项目等。
点评:与长江的相关交通运输和沿岸地区的建筑建材类企业首先会受益,可关注重庆港九(17.61, 0.00, 0.00%)(600279)、南京港(18.71, 0.00, 0.00%)(002040)、葛洲坝(12.41, 0.00, 0.00%)(600068)、重庆路桥(12.84, 0.00, 0.00%)(600106)、华新水泥(11.86, 0.00, 0.00%)(600801)、海螺水泥(25.08, 0.00, 0.00%)(600585)等。
携程遭攻击网站及App全面瘫痪 信息安全升级迫在眉睫
5月28日上午11点,携程因部分服务器遭到不明攻击,导致携程官网和手机APP全部陷入瘫痪状态,截至28日晚8点仍未恢复正常。业内人士表示,此次携程故障持续时间这么长,近年来少见。这是携程近年来爆发的第二次安全事件。去年3月携程安全支付日志可遍历下载,导致大量用户银行卡信息泄露。日前,网易骨干网络也遭攻击。分析人士指出,携程、网易等接二连三的出现网络安全 事件,折射出国内信息安全仍较薄弱。
据预测,到2015年我国信息安全产业规模将突破670亿元,将保持年均30%以上的增速。在互联网+时代,新形势下信息安全体系的重构势在必行,市场普遍预计2015年信息安全将有更多高规格的支持政策和细则出台。随着网络安全事件不断曝出,信息安全行业发展有望进一步提速,相关个股将受益。任子行(85.000, 0.00, 0.00%)(300311)是国内领先的网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商。启明星辰(48.10, 0.00, 0.00%)(002439)是国内统一威胁管理 、安全管理平台龙头。
5G网络技术架构白皮书发布 通信产业投资空间打开
工信部直属的中国信息通信研究院28日召开5G峰会,并发布《5G网络技术架构白皮书》。白皮书显示,5至10年内,中国移动[微博]通信产业将迈入5G时代。
点评:5G网络技术将满足人们超高流量密度、超高连接密度以及超高移动性的需求,可为用户提供高清视频、虚拟现实、增强现实、云桌面等应用,移动通信产业未来投资空间由此打开。公司方面,杰赛科技(48.60, 0.00, 0.00%)(002544)为运营商提供信息网络建设综合服务;光迅科技(60.66, 0.00, 0.00%)(002281)是国内光传输器件龙头企业,受益于5G技术的投资加大。
废弃电子资源化路线图年内发布
工信部主管司局正在制定废弃电器电子产品资源化利用产业发展行动计划和技术路线图。工信部将以废旧电器电子产品资源化利用为主线,加快提升产业技术装备水平,开展试点示范,推动产业规范化、专业化、规模化发展。
点评:废旧电子资源化利用产业正处在高成长期。机构预计,我国已进入家用电器报废的高峰期,未来5年废电拆解市场将超1000亿元。该计划将为相关上市公司创造良好的发展环境。公司方面,格林美(16.51, 0.00, 0.00%)(002340)在国内建成五大电子废弃物处理基地,并积极探索“互联网+”云回收模式;桑德环境(47.05, 0.00, 0.00%)(000826)近日以1.3亿元收购3家再生资源公司股权,加码废弃电子回收利用业务。
公告掘金
乐通股份(10.36, 0.00, 0.00%)44亿深耕数字营销 泽熙参与定增
乐通股份(002319)拟以8.98元每股定增4.9亿股,募资近44亿元,用于建设数据银行管理平台、移动数字营销综合服务平台、互联网广告交易平台、媒体创意制作平台、数字营销基地建设、补充流动资金、偿贷等项目;收购九域互联100%的股权、普菲特100%的股份。九域互联、普菲特主要从事数字营销业务,业绩承诺方面,2015年至2017年,两公司合计分别为6700万元、8710万元及1.13亿元。
控股股东刘秋华认购19.32亿元、公司潜在关联方、泽熙关联人郑素贞认购16.61亿元。募投项目的实施,有利于公司深化布局数字营销,成为多元媒介流量管理专家。
硕贝德(20.400, 0.00, 0.00%)定增收购杰普特 延伸产业链
硕贝德(300322)拟以每股18.68元,通过定增加支付现金的方式收购杰普特96.40%股权,交易价格4.6亿元。公司还拟向公司实控人朱坤华、员工持股计划 等配套募资3.3亿元。杰普特的光纤 激光器 产品与技术大量应用于无线通信终端客户的产品制造领域,与硕贝德的无线通信终端天线业务形成优势互补。
三全食品(20.50, 0.00, 0.00%)拟募资11亿加码主业
三全食品(002216)拟不低于16.47元/股募资预计不超过11.22亿元,用于公司华南、西南、华北 基地建设项目等,达产后预计合计可实现年均净利润1.6亿元。
点评:本次募投项目建成后,公司速冻米面食品生产规模将进一步扩大,将新增产能26.96万吨,以缓解市场供需矛盾,并有利于公司加速布局“三全鲜食”和“互联网+ ”,切入中央厨房广阔市场。
华峰超纤(18.970, 0.00, 0.00%)定增15亿元加码主业
华峰超纤(300180)拟定增8000万股,募资15亿元,用于产业用非织造布超纤材料项目。项目达产后,可新增年均利润2.75亿元,大大提高公司超纤合成革的产能。
大富科技(43.290, 0.00, 0.00%)6亿进军石墨烯
大富科技(300134)拟出资6亿元,与蒙古瑞盛新能源有限公司组建合资公司,共同开展石墨烯等石墨应用产品的研制及销售。公司在合资公司的持股比例为49%。
瑞盛新能源主营为天然石墨采选,以及石墨新型材料的研发、生产和销售。瑞盛新能源及其控股股东承诺,合资公司2015年至2017年净利润分别不低于5500万元、9200万元、1.55亿元。
恒华科技(40.080, 0.00, 0.00%)拟推200万股限制性股票激励
恒华科技(300365)向137名激励对象,授予200万份限制性股票,授予价格为17.11元每股。业绩考核条件为:以2014年净利润为基数,公司2015年至2017年净利润增长率分别不低于20%、40%和60%。
光线传媒(38.520, 0.00, 0.00%)与阿里巴巴[微博]签署战略合作协议
光线传媒(300251)与阿里巴巴签订战略合作框架协议,公司将依托大量的影视作品、艺人等优势内容与阿里巴巴数字娱乐产业、电子商务 平台、互联网金融 相结合,打造以传统媒体、互联网、金融等方式相结合的全新互动体系,获得内容传播与商业收益的双赢,双方旨在建立长期战略合作关系。
通威股份(19.25, 0.00, 0.00%)与林洋电子(46.53, 0.00, 0.00%)签600MW光伏 电站协议推进“渔光一体”战略
通威股份(600438)与林洋电子(601222)签署了《战略合作框架协议》,共同建设600MW渔光互补光伏电站,联合开发渔光互补光伏终端应用市场。与林洋电子的合作,将加快公司“渔光一体”战略的快速落地。
点评:与林洋电子的合作,充分发挥各自资源优势,形成战略协同,有利于夯实并提升公司既有饲料 业务市场份额,促进公司在长三角 地区光伏电站的开发,有利于提升公司整体盈利能力。
复星医药(30.96, 0.00, 0.00%)联手挂号网布局移动医疗
复星医药(600196)公告,28日复星医药与挂号网(杭州)科技有限公司签订《战略合作框架协议》,就形成线上线下的O2O联盟达成战略合作意向,以期利用各自优势资源,在技术、平台、市场、媒体等方面予以相互支持,并基于现有及未来拟从事业务,共同推动挂号网(Guahao.com)和金象网(jinxiang.com)的发展。
点评:通过本次合作,可推动复星医药药品流通供应体系和配送体系与双方网络平台的线上优势嫁接,从而优化公司的药品供应体系,扩展药品销售渠道,提升公司业绩增长。
增持减持
富安娜(16.59, 0.00, 0.00%)控股股东减持2.62%股份
聚龙股份(47.800, 0.00, 0.00%)控股股东抛减持计划
沃尔核材(27.80, 0.00, 0.00%)控股股东减持2.11%股份
中原环保(21.17, 0.00, 0.00%)控股股东减持2%股份
易联众(39.550, 0.00, 0.00%)控股股东减持1.32%股份
西部材料(26.21, 0.00, 0.00%)控股股东减持1%股份
如意集团(104.30, 0.00, 0.00%)二股东减持405万股
易联众控股股东减持570万股
中国武夷(30.05, 0.00, 0.00%)近五年减持惠泉啤酒(14.74, 0.00, 0.00%) 0.99% 套现2784万元
云天化(17.65, 0.00, 0.00%)股东云投集团减持至5%以下 套现近3亿 |
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