4G发牌年底定音 主设备商受益(附股)

郎少

　　针对业内传出的“9月28日发放4G牌照”，工信部新闻处辟谣称这是谣言，9月28日不可能发放4G牌照。昨日工信部部长苗圩也再次表示，4G牌照将于今年年底前正式发放。但仍有消息称，4G牌照或于10月中旬发放。
　　虽然工信部否认了9月28日发放4G牌照，但产业链的兴奋并没受多大影响。无线设备龙头股中兴通讯昨日股价涨幅仍然一度达到3.38%，港股更是上涨5.12%。
　　国泰君安表示，未来3年4G投资额很可能会超过3000亿元，基站、传输、网优等重点板块将显著受益，相关的受益公司包括烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、武汉凡谷(002194)、大富科技(300134)、盛路通信(002446)、邦讯技术(300312)、梅泰诺(300038)、三维通信(002115)、三元达(002417)。
　　光大证券(601788)分析师顾建国则表示，4G牌照发放已近在咫尺，电信和联通也将步入移动大规模建设4G网络，通信行业迎来新一轮景气周期，重申通信行业“买入”评级，重点推荐通信主设备商、传输主设备商，日海通讯(002313)、光讯科技、富春通信(300299)、宜通世纪(300310)。
　　另外，顾建国还表示，随着4G牌照发放的临近，明后两年运营商建设重点将放在4G室内基站覆盖上，预计2014-2015年网优市场规模达216亿和280亿，同比增长41%和30%。目前正处于订单爆发式增长前夜，投资者应更关注订单和业务量，继续推荐网优行业，标的包括邦讯技术、梅泰诺、三维通信、三元达、奥维通信(002231)、华星创业(300025)和世纪鼎利(300050)。

新星火

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