神童股手 发表于 2022-6-1 13:14

苹果有望发布首款AR/VR眼镜,这些A股公司已布局

  VR概念让“果链”热闹非凡!

  5月31日,“果链”全线爆发。国光电器、歌尔股份、长盈精密、五方光电、水晶光电、东山精密涨停,联合光电、联创电子等纷纷走高。

  消息面上,苹果公司线上开发者大会WWDC22召开在即,除了iOS 16等新系统外,苹果首款AR/VR眼镜受到万众期待。股民发问:“到底是谁进了苹果供应链?”

  
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  来源:Wind
  苹果将发布首款AR/VR眼镜
  苹果公司近日官宣,苹果一年一度的线上开发者大会WWDC22将于北京时间6月7日一点钟召开。苹果发布的活动海报显示,其中一名开发者佩戴了一副眼镜。行业分析人士表示,这可能说明苹果将在大会上推出首款VR/AR眼镜。这款眼镜可能配备独立摄像头和激光雷达系统,能够追踪佩戴者的手部动作和姿势,并为其提供全新的混合现实休闲娱乐体验。

  据媒体报道,苹果公司不久前向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR设备,这表明该设备处于高级开发阶段,并可能在不久的将来首次亮相。苹果还加快了在头显上运行的软件的开发,预计该软件将被称为“Reality OS”。

  

https://img.cfi.cn/readpic.aspx?newspage=pc&imageid=20220601000050

  来源:苹果公司官网
  一位消费电子行业分析师据记者表示:“AR/VR设备仍是近期消费电子下游景气度最高的赛道,苹果作为消费电子领头羊,在C端用户量和系统生态方面优势明显,其智能穿戴设备产品的落地和销售情况受到广泛期待。”

  有股民在股吧中表示:“AR/VR在B端并非新鲜事,坐等苹果引领C端AR,难得的巨大增量!”

  也有股民关心:“到底是谁进了苹果供应链?”

  上市公司布局
  我国众多厂商在VR/AR整机代工、光学器件、芯片、显示屏等领域已有多年布局,随着VR/AR产品逐步落地,厂商布局路线日益清晰。

  国光电器日前发布的投资者关系活动公告显示,公司为国内VR头部企业开发声学模组和整机生产业务,相应产线已在建设,将于2022年上半年实现生产。

  联合光电5月25日在投资者互动平台表示,公司投影镜头和VR/AR一体机产能充足,公司掌握了AR/VR光学系统设计技术及AR/VR终端产品所需的如菲涅尔镜片等光学元器件技术。

  五方光电表示,在AR/VR应用领域有持续布局,公司产品生物识别滤光片可应用于AR/VR摄像头领域,公司直接客户主要为欧菲光、舜宇、信利、丘钛、立景等摄像头模组厂商。

  国内VR龙头歌尔股份5月21日公告称,拟以自有资金2亿元认购北京驭光科技新增股权(持股10.526%)。公告显示,驭光科技具备微纳光学器件一体化能力,面向智能手机、AR眼镜等提供核心微纳光学器件、投射/显示模组和三维传感整体解决方案,具备低成本、小体积等优势,是国外科技巨头和国内手机知名厂商等的产品供应商。公司表示,驭光科技与歌尔业务及战略布局具备高度协同性,未来有望进一步完善歌尔在VR/AR等领域的核心技术布局,夯实竞争优势。

  值得一提的是,歌尔股份VR智能硬件销售业绩亮眼。公司2022年半年度业绩预告显示,预计今年上半年实现归母净利润20.77亿-24.23亿元,同比增长20%-40%;扣非后归母净利润为19.03亿-21.85亿元,同比增长35%-55%。盈利水平提升主要系VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长。一季度报告显示,智能硬件实现营收101.44亿元,同比增长125.05%。受业绩带动,4月27日至今,歌尔股份股价涨幅达48.23%。

  市场前景广阔
  IDC数据显示,全球VR设备出货正在提速。2021年全球VR头显出货量达1095万台,预计2021-2025年复合增速达41%,2025年将达到2860万台。2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元,并有望在2026年增至747.3亿美元,5年复合增长率将达到38.5%。其中,中国市场5年复合增长率预计达到43.8%,增速位列全球第一。

  申万宏源认为,随着元宇宙应用落地进程加快,苹果VR/AR眼镜等智能穿戴设备新品有望带来更好的虚拟沉浸式体验;终端设备公司的供给和内容生态创新,以及上游元器件的技术突破将带动出货量稳步增长。需求端方面,新冠疫情影响了消费者的电子消费习惯,居家办公和娱乐需求增加,催化C端的VR/AR设备需求。

  中金公司认为,随着科技公司加大在下一代终端设备等硬件方面的投入,VR/AR硬件渐进式成长,产业将爆发更巨大的潜力。
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