6.5g应用这块，我忘了上次是否提及视频这块了，我记得我被选的有什么关于视频设备的，当虹科技，还有个淳中科技吧，还有视频类网站，但最后跑出来的却是芒果超媒，没看懂，所以这块原则上就放弃了，真不在能力圈了。 同样道理就是游戏，我就不爱玩游戏，没这方面的洞察力，只不过太多业内人士看好它们中线行情了，看官自己看着研究吧，三七，完美，世纪华通（这还是冯柳大佬的票呢），反正技术图形我认为业绩好还能涨，最安全的买点毫无疑问是过去了，待明年初5g上了后，我们在看它们到底是扯淡还是真牛。
车联网就更杂了，有立足v2x车联网基建端的千方这种不涨的，也有根治智能化的大牛德赛西威和中科的，德赛的牛逼其实在于它绑定了那个小鹏，前阶段看完一篇研报的分析，如梦初醒。这块也是个长期赛道，目前看不到谁能跑出来，二级市场玩的是确定性，朦胧期间太难蒙上了。这个观点是邱国鹭大咖的总结，建议小同学去b站听一下。
说到b站，还真值得自豪一把，2月开始看好它当时的突破，也推荐了朋友买，回头看还真蒙对了。 也是对b站的体验好，加上互联网的趋势。
写到哪了，都蒙了。
先去休息一下。
7.关于云计算这块的思考和操作，因为也都是明牌了，说一下也无妨。从逻辑上iaas端（数据港为代表）肯定不如saas端（用友，关联达为代表），但这块一定要考虑美国和中国在这两者上的周期差异，和定位差异，尤其后者，中国把iaas当做新基建拉动gdp的手段了，这块我之前也提过，一旦解决了资金问题，这块的投资逻辑就起来了，然后如果上面叠加saas的垂直行业解决方案，那么估值上一个台阶 就有可能了。
最后要跟踪这些细分的个股，就高不就低，但数据港有些高了。
8.最后说一下低估值和周期股，我的能力圈就这么多，其实也有些多了，很多一忙起来也跟踪不及的。
银行这次的买点很容易把握，但这个版块的问题在于要给实体经济让利润，所以也就龙头可以考虑，高度就是修复估值的逻辑，没什么整体行情。地产一样道理，这里面大格局如此，而且是大大要求的。
目前没涨的周期股，那么它们的上涨逻辑其实最简单了，就是全球经济的再度繁荣，但先行指标是什么呢，我没有明确的指标，目前跟踪下来bdi指数是优选，然后是大宗的价格，然后再是其他。 反正就目前这全球情况，寄希望它们反转，目前看不到。等吧。
就写这么多吧，有空再随着后续行情演变细聊。
大盘这个架势，调整也就是2周左右吧，没什么新鲜的，这个阶段找好目标股，下半年有的搞。
一定要记得，机构里面的人，比我们智商高，还勤奋，切不可大意。对于市场时常保持敬畏，对交易模型要与时俱进，你想从市场里面赚钱，要赚的明白，你就能活下去了。
投机如过眼烟云，每天都在重复过去的人和事，也新鲜也不新鲜，最后仍然是10%的人赚钱。
此贴结束。
哎呦，谢谢，太丰富了，认识深入到骨髓里去了
这个级别的认识，我似乎只是偶尔能体会到一点点，也是在思考同样一个板块为什么是这个股票涨，别的看着挺明显是利好股反而不持续，机构投资者其实是做了文章的，原因总结为细分受益比较贴切，或者叫隐含实际受益
投机如过眼烟云，每天都在重复过去的人和事，也新鲜也不新鲜，最后仍然是10%的人赚钱--精髓还在这总结
感谢分享，周末学习学习~~~
感谢分享，深度好文！
顶顶顶
支持有自己角度、技术、深度的分析！
哇，好厉害。
非常好的分析！！学习了
:)
语文不行
堪称超级专业级分析，十分受用！看这样的文章是一种享受！