●●12月03日：每日资讯!●●
12月3日四大证券报头版头条内容精华摘要中国证券报
商业银行理财子公司管理办法发布 境内外金融机构可参与设立理财子公司
银保监会网站2日消息，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》相关要求，银保监会制定了《商业银行理财子公司管理办法》，自公布之日起施行。《办法》提出，在鼓励各类股东长期持有理财子公司股权、保持股权结构稳定的同时，为理财子公司下一步引入境内外专业机构、更好落实银行业对外开放举措预留空间；允许理财子公司在严格遵守风险管理要求前提下，将一定比例的自有资金投资于本公司发行的理财产品。
2019险资投资路线图浮出水面 看好明年A股市场重点关注自主创新板块
近期，A股行情跌宕起伏，作为资本市场压舱石的“险资”一举一动备受关注。10月以来，多家公司迎保险机构调研，且调研多集中在电子科技和消费升级板块。业内人士预计，2019年A股或出现较好投资机会。险资将以科技创新行业为进攻方向，搭配防御性较强的金融板块。
方星海：做好股指期货恢复常态化交易准备
中国证监会副主席方星海1日在第14届中国（深圳）国际期货大会上表示，更开放的经济需要更有效的价格发现和风险管理。方星海强调，更开放的经济需要更有效的价格发现和风险管理。建设一个品种工具齐备、功能发挥充分、运行安全高效的期货市场是服务更高质量、更高层次开放型经济的现实要求，也是期货市场存在和发展的应有之义，我们要坚定不移地朝这个方向前进。
对未来行情不悲观 百亿级明星私募“凛冬”鏖战清盘线
今年A股市场持续震荡调整，明星私募业绩整体表现不佳，产品净值回撤明显。事先控制仓位，防止产品触及清盘线；加大渠道客户沟通力度，应对客户赎回压力；开拓海外市场，从海外市场“吸金”；进行反弹波段操作，推动净值“回血”等等，便成了私募抵御“寒冬”的种种举措。
上海证券报
银保销售误导抬头 14家银行“吃”罚单
一直以来，监管部门对银保销售误导行为常抓不懈，但在高佣金诱惑下，依然有银行员工铤而走险。最近，北京银保监局筹备组连发2张罚单，剑指银保违规乱象。统计发现，年初至今，共有14家银行因银保销售误导等违规行为收到罚单，总计被罚金额为572万元。
前11月一二线城市住宅土地流标数增逾140%
今年前11个月土地流标刷新纪录。记者11月30日从中原地产研究中心获悉，截至11月29日，一二线城市住宅土地流标282宗，同比增长143%，且是近6年来最高纪录。数据还显示，10月以来一二线城市住宅土地流标依然较高，且已成交住宅土地基本以底价成交为主。
中金所再度调整保证金及手续费标准 股指期货有望恢复常态化
昨日，中国金融期货交易所（下称中金所）宣布下调股指期货保证金及交易手续费，自2015年股指期货交易的保证金、手续费、日内开仓数量严格收紧后，股指期货迎来第三次调整，有望恢复常态化。
ST慧球(3.660, 0.17, 4.87%)（维权）45.5亿元借壳案傍上新浪 上交所连夜问询直指控制权和高估值
前期备受市场关注的ST慧球可能被借壳！这一次，将和它擦出火花的是传媒巨头——新浪。公司昨日晚间发布借壳预案，将吸收合并从事互联网营销业务的天下秀100%股权，新浪集团和自然人李檬将变更成为公司实际控制人。在重组不停牌逐步成为常态情况下，面对这样一份突然抛出的方案，监管连夜关注并采取措施——上面这些核心问题，都在上交所当晚对公司下发的问询函中，要求公司回答并提示有关风险。
证券时报
金融租赁公司年内发债补血超800亿 最低利率破4%
记者注意到，在刚过去的11月份，共有4家金融租赁公司合计发出118亿元规模的金融债。另据数据统计，今年前十个月已有15家金融租赁公司分批发行24期金融债，合计发行714亿元。数据显示，今年前11月金融租赁公司已合计发行金融债832亿元。
“两极分化”的燕郊楼市：商品房凉了公寓楼火了
刚过了立冬时节，北京迎来明显降温天气。距离北京以东30公里的燕郊镇，也同北京一道进入寒冬。燕郊的楼市是否真的进入冬季？证券时报记者多次深入燕郊实地探访，触摸楼市温度，奉上数字背后燕郊楼市的涌动实况。
本周解禁市值近700亿元 环比增逾5倍
据统计，本周将有42家上市公司解禁58.55亿股，解禁流通市值达697.43亿元。根据沪深交易所的安排，本周两市共有42家公司的限售股解禁上市流通，解禁股数共计58.55亿股，占未解禁限售A股的0.67%。本周解禁市值比前一周的119.55亿元，增加了577.88亿元，为其5倍多，为年内偏高水平。
募资使用合理性存疑 上交所追问亿利洁能(4.810, 0.08, 1.69%)
上周，沪深交易所网站共披露问询函件28封。其中较为值得关注的是上交所对亿利洁能的问询函，发函缘由是后者2016年非公开发行持续督导保荐代表人王粹萃、谢胜军向上交所报告，称公司部分募集资金使用的合理性存疑。
证券日报
上交所：加快设立科创板并试点注册制各项准备
12月1日，上交所召集会员理事、监事召开座谈会，就设立科创板并试点注册制集思广益，征求市场意见。与会的11家会员主要负责人围绕科创板发行上市标准、发行承销方案、交易制度、持续监管，以及注册制试点实施方案等议题逐一进行讨论，并结合自身实践经验与中国市场现状就方案要点提出了各自的意见建议。上交所参会人员认真听取收集，并逐项与参会会员进行探讨交流与思想碰撞。
深港通“通车”两周年成交超4.1万亿元 平安银行(10.360, 0.16, 1.57%)223次登榜“前十大活跃股”
《证券日报》记者据数据统计，在深港通“通车”近两年的时间里，累计成交额超过4.1万亿元。其中，“前十大成交活跃股”的累计成交额占比超过三成。值得注意的是，虽然深交所上市标的中金融股占比较小，但金融股仍然是北上资金的“最爱”之一。从“前十大成交活跃股”来看，平安银行上榜223次，在所有金融股中居首，宁波银行(16.910, 0.20, 1.20%)、广发证券(13.480, 0.28, 2.12%)、国信证券(8.970, 0.17, 1.93%)、东方财富(12.820, 0.17, 1.34%)等公司也曾多次上榜。
超8500亿元券商大集合将融入“基金池” 各路兵马角逐大资管新战场
近日，证监会正式发布《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》。这意味着，证券公司大集合产品将正式转为公募基金或私募资产管理计划。根据东方财富Choice数据中的大集合分类统计发现，已披露的券商大集合的产品规模总额（资产净值总额）高达8565.3亿元。
子公司两年收6张环保罚单 龙蟒佰利(12.660, 0.05, 0.40%)注重环保却玩文字游戏
近日，素有钛白粉老大之称的龙蟒佰利再次收到环保局的10万元罚单，被处罚主体是其子公司龙蟒钛业，据记者统计，这是龙蟒佰利子公司龙蟒钛业这两年来收到的第6张罚单，也即，平均每隔四、五个月，公司就会收到一张来自环保部门的罚单。
财经早报:2019险资投资路线图浮出水面 关注一板块
【要闻盘点】
国税总局：税改首月减税316亿 6000多万人不再纳税
国家税务总局近日发布的数据显示：个人所得税改革实施首月，全国个人所得税减税316亿元，有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税。10月1日个人所得税改革启动以来的首个申报期运行平稳，10月份发放的工资薪金所得和个体工商户取得的生产、经营所得已完成申报。
点评：在普遍减税的各行业中，制造业纳税人减税规模最大，民营企业减税幅度较为明显。
25家“老赖”公司首次被公示 涉及7家网贷平台
11月30日，记者注意到，国家信息中心主办网站信用中国披露了国家发展改革委员会发布的第九批涉金融领域黑名单。第九批涉金融领域黑名单包括严重债务失信人、非法集资（自然人）、非法集资（企业）、其他严重违法名单（自然人）、恶意逃废债借款人。
点评：在恶意逃废债借款人栏中，有来自广东、上海、江苏、河北、四川、安徽、湖南、内蒙古等多地的25家公司，涉及7家网贷平台，多家在新三板挂牌的企业上榜。
2019险资投资路线图浮出水面 重点关注自主创新板块
近期，A股行情跌宕起伏，作为资本市场压舱石的“险资”一举一动备受关注。10月以来，多家公司迎保险机构调研，且调研多集中在电子科技和消费升级板块。业内人士预计，2019年A股或出现较好投资机会。险资将以科技创新行业为进攻方向，搭配防御性较强的金融板块。
点评：目前资本市场处于估值合理位置，对上市公司频繁调研后，会考虑加大权益类投资比重。
本周解禁市值近700亿元 环比增逾5倍
据统计，本周将有42家上市公司解禁58.55亿股，解禁流通市值达697.43亿元。根据沪深交易所的安排，本周两市共有42家公司的限售股解禁上市流通，解禁股数共计58.55亿股，占未解禁限售A股的0.67%。其中，沪市50.15亿股，占沪市限售股总数1.14%，深市8.41亿股，占深市限售股总数0.19%。以11月30日收盘价为标准计算的市值为697.43亿元，占未解禁公司限售A股市值0.81%。
点评：本周解禁的42家公司中，12月5日有8家公司限售股解禁，解禁市值合计为429.70亿元，占到全周解禁市值的61.61%。本周解禁压力集中度高。
上交所：加快设立科创板并试点注册制各项准备
设立科创板并试点注册制应以市场化为导向，以平稳试点为目标。作为行业选出的代表，参会会员应与证监会和上交所一起，以促进改革成功落地为己任，为资本市场更好服务科技创新企业、完善市场基础性制度献计献策，为全面推进注册制试点改革积累经验、打好基础。
点评：从上市到退市，加强监管非常重要，在这个过程中应该强化对发行人申报发行、信息披露的监管，强化中介机构的责任，强化对投资者权利的保护，设立科创板并试点注册制这项工作才能做得更好。
11月份机构调研400家A股 5G业务成关注重点
近期，A股大盘围绕2600点展开持续震荡走势。从机构调研情况来看，机构们的热情在11月份有所提升，调研的公司数量相比10月份显著增多，东方财富chioce数据统计结果显示，2018年11月份，机构共计调研400家A股上市公司，主要集中在制造业、软件信息技术服务、零售和批发业、文化传媒等行业板块。
点评：目前全球5G商用化正在快速推进，芬兰、美国已经发放5G牌照。我国三大运营商也正在积极布局，均计划于2020年正式启动5G商用，5G手机也会在明年开始上市。
银行理财子公司新规正式落地 正式稿有了三大变化
12月2日晚间，银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法》（下称《理财子公司管理办法》）。《理财子公司管理办法》共六章62条，比征求意见稿多1条。与征求意见稿相比，《理财子公司管理办法》整体变化不大，主要从股权管理、自有资金投资、内控隔离和交易管控等三个方面进行了修改和完善。
点评：与征求意见稿相比，《理财子公司管理办法》对银行理财子公司的发起设立条件有所放松。
【行业机会】
行业利好 影响股
经中国证监会同意，自2018年12月3日结算时起，将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一调整为10%（此前为15%），中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%；二是自2018年12月3日起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手（此前为20手），套期保值交易开仓数量不受此限；三是自2018年12月3日起，将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六（此前为万分之六点九）。
美尔雅、中国中期
国家主席习近平11月30日出席在布宜诺斯艾利斯(30.9, 0.00, 0.00%)举行的二十国集团领导人第十三次峰会第一阶段会议，并发表题为《登高望远，牢牢把握世界经济正确方向》的重要讲话。习近平强调，中国将继续深化市场化改革，保护产权和知识产权，鼓励公平竞争，主动扩大进口。习近平主席在今年4月的博鳌亚洲论坛发表主旨演讲时说，今年，我们将重新组建国家知识产权局，完善加大执法力度，把违法成本显着提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。我们鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外企业合法知识产权。同时，我们希望外国政府加强对中国知识产权的保护。
安妮股份、中国科传
银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法》，自公布之日起施行。在公募理财产品投资股票和销售起点方面，在前期已允许银行私募理财产品直接投资股票和公募理财产品通过公募基金间接投资股票的基础上，进一步允许理财子公司发行的公募理财产品直接投资股票；参照其他资管产品的监管规定，不在《理财子公司管理办法》中设置理财产品销售起点。
恒生电子、赢时胜
发改委、能源局近日印发《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》，提出到2020年全国核电实现安全保障性消纳，风电平均利用率力争达到95%，光伏发电弃光率低于5%，水电利用率95%以上。
中核科技、中国核建、台海核电、沃尔核材
中国科学院光电技术研究所承担的国家重大科研装备——超分辨光刻装备项目通过验收，这个项目最主要的成果就是中国科学家研发成功世界首台分辨力最高的紫外超分辨光刻机，365nm波长即可生产22nm工艺芯片，通过多重曝光等手段可以实现10nm以下的芯片生产。
南大光电、晶瑞股份
今日停牌
沪市
闻泰科技停牌终止日2018年11月30日。
深市
三毛派神、华菱钢铁、中原特钢停牌。
新光圆成停牌1天。
万泽股份、大北农、麦趣尔、腾邦国际、北京君正、金冠股份取消停牌。
公告摘要
新疆众和：拟57亿元投建几内亚年产100万吨氧化铝项目
新疆众和（600888）12月2日晚间公告，公司拟投资建设几内亚年产100万吨氧化铝项目，由公司在几内亚设立的项目公司实施，项目总投资金额为8.31亿美元，折合人民币56.97亿元。其中项目资本金2.4亿美元（折合人民币16.45亿元），由公司自有资金及引进战略投资者解决，其余部分通过银行贷款、融资租赁等方式解决。
赛摩电气：拟6亿元收购广浩捷100%股权
赛摩电气（300466）12月2日晚间公告，拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买广浩捷100%股权，交易价格为6亿元。同时，赛摩电气拟向不超过5名投资者非公开发行股票募集不超过3.32亿元的配套资金。广浩捷是提供智能检测与装配装备解决方案的自动化集成供应商，通过此次重组提高公司在智能检测与装配设备自动化技术上的竞争力，进一步提升工厂智能化整体解决方案的能力。
乾景园林：签订7766万元施工业务合同
乾景园林（603778）12月2日晚间公告，近日公司与北京市密云区园林绿化局签订《北京市园林绿化建设工程施工合同》，工程名称：密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）。合同金额7766.17万元，占公司2017年度营业收入的14.14%。
大北农：实控人拟与北京市属企业首农食品集团战略合作
大北农（002385）12月2日晚间公告，公司实际控制人邵根伙就股权转让与首农食品集团开展沟通与磋商，双方签署了合作框架协议，就战略合作达成初步共识。公司积极配合首农食品集团委托的相关中介机构开展必要的尽职调查工作。首农食品集团作为北京市属大型企业集团，与公司存在良好的协同效应，有助于公司更稳健发展。公司12月3日复牌。
棕榈股份：联合中标近16亿元PPP项目
棕榈股份（002431）12月2日晚间公告，公司联合中标上饶县槠溪河综合治理PPP项目，项目总投资为15.99亿元，占公司2017年经审计营业收入的30.46%。中标项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
创业软件：与平安医疗、美年大健康签署合作协议
创业软件（300451）12月2日晚间公告，公司与平安医疗签署了《合作协议》，同时与美年大健康签署《合作框架协议》。其中，公司将与平安医疗在公司承接的“中山市区域卫生信息平台建设运营项目”中开展包括慢性病管理服务、健康服务保障产品设计、药品福利管理业务（PBM）等医疗、健康保障领域的合作；将与美年大健康在“健康中山”项目中开展包括健康体检、基因检测、疾病风险评估产品、家庭医生等健康服务领域合作。
通化东宝：已累计耗资1.53亿元回购股份
通化东宝（600867）12月2日晚间公告，截至目前，公司通过集中竞价交易方式已累计回购1030.19万股，占公司总股本的0.50%，成交的最高价为15.09元/股，最低价为14.05元/股，成本价格为14.828元/股，累计支付的总金额为1.53亿元。
中天科技：拟2.5亿元-6亿元回购股份
中天科技（600522）12月2日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于2.5亿元，不超过6亿元。回购价格不超过每股11.69元。
黑牡丹：已累计耗资逾亿元回购1.64%股份
黑牡丹（600510）12月2日晚间公告，截至11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计已回购1720.31万股，占公司总股本的1.64%。成交的最低价为5.69元/股，最高价为6.68元/股，累计支付的资金总额为1.06亿元。
美晨生态：董事长提议公司1.5亿至3亿元回购股份
美晨生态（300237）12月2日晚间公告，公司董事长郑召伟提议公司回购股份，回购股价不超过6.5元/股，回购总金额不低于1.5亿元，且不超过3亿元。
人福医药：子公司没有任何芬太尼类物质出口到美国
人福医药（600079）12月2日晚间公告，近日，公司关注到网络关于芬太尼的讨论。芬太尼系列产品为公司主要产品，由公司控股子公司宜昌人福生产、销售。2017年度，宜昌人福芬太尼系列产品销售收入超过20亿元，其中出口销售收入约为500万元。公司芬太尼系列产品属于受到严格管制的麻醉药品。截至目前，宜昌人福没有任何芬太尼类物质（中间体、原料或制剂）出口到美国。
新光圆成：公司股票实施其他风险警示 停牌1天
新光圆成（002147）12月2日晚间公告，根据深交所相关规定，公司股票将被实行其他风险警示。自12月3日（星期一）开市时起停牌1天，将于12月4日复牌，复牌后实行其他风险警示，公司股票简称由“新光圆成”变更为“ST新光”。公司表示，将持续督促控股股东继续通过多渠道努力筹措资金，积极与债权人保持密切沟通，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除相关违规事项。
安诺其：拟1111万元增资德赛数码
安诺其（300067）12月2日晚间公告，公司拟1111.11万元增资参股无锡市德赛数码科技有限公司，促进公司数码印花云工厂建设，进而促进公司B2C数码印花柔性定制平台的发展壮大。增资款主要用于德赛数码研发创新、扩大生产线以及补充流动资金。完成后，公司将持有德赛数码10%的股权。
天舟文化：控股股东及一致行动人获2.8亿元资金支持
天舟文化（300148）12月2日晚间公告，控股股东天鸿投资及其一致行动人肖乐与湖南信托签订《信托贷款合同》。湖南信托受长沙银行、长沙市国有资本投资运营集团、长沙县星城发展集团三方共同委托，向天鸿投资及其一致行动人发放信托贷款，共计2.842亿元的资金支持。
齐心集团：拟定增募资不超9.9亿元 投建三项目并补充营运资金
齐心集团（002301）12月2日晚间公告，拟非公开发行股票募资不超9.9亿元，用于云视频会议平台升级及业务线拓展项目、智能办公设备开发及产业化项目、集团数字化运营平台建设项目、补充营运资金。
华菱钢铁：拟实施市场化债转股 并拟收购华菱集团优质资产
华菱钢铁（000932）12月2日晚间公告，公司拟引入市场化债转股实施机构对华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管（合称“三钢”）进行增资。完成后，公司拟向市场化债转股实施机构发行股份购买其所持有的“三钢”少数股权，预计交易金额30亿元；同时拟向华菱集团及其全资子公司涟钢集团和衡钢集团发行股份及支付现金购买其持有的“三钢”少数股权及华菱节能100%股权，预计交易金额70亿元。公司12月3日起停牌。
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