千兆宽带战略启动 通讯股迎升级红利
根据中国通信网报道，2016年10月22日，中国电信上海公司，今日宣布启动千兆宽带规模化发展计划，继2015年开展千兆宽带示范小区试点后，正式在全是范围内推广千兆宽带接入服务。从上海电信公布的技术细节来看，此次网络的技术升级主要集中在OLT（光线路终端）和ONU（光网络单元）。PON网络（无源光纤网络）设备以及光模块将迎来技术升级的红利。上海电信是全国领先的光纤宽带运营商，具有示范效应。因此，在上海电信带动下，10G-PON网络将会成为业内主流。
“宽带中国”是十三五期间政府比较重视的产业，作为最重要的信息基础设施，宽带支撑着物联网、云计算等高新技术产业的发展，工信部未来将进一步加大“宽带中国”战略的实施力度。那么如何挖掘相关产业链的机会？如何能够精准捕捉这样的股票？
光纤宽带不断推进, 移动互联网流量爆发,刺激光通信市场持续快速发展。
1.流量爆发, 映射在网络基础设施层面的核心承载硬件是光模块,运营商光传输网,互联网云计算数据中心二类市场拉动行业需求未来五年持续快速增长,5G锦上添花。
2.光模块封装向中国转移大势所趋, 光芯片设计本土快速追赶。
3.产业壁垒持续抬高(10G->40G->100G->400G),剩者为王,中高端光模块企业盈利能力持续提升.同时,华为,中兴,烽火代表"中国智造"已占据全球产业优势地位,同时竞争格局良好,产业壁垒高,将持续受益流量爆发带来的数字红利,也带动国内光模块企业的全球地位持续提升。
长江通信(600345)
受益国内4G建设提速及宽带中国战略,长江通信子公司长飞光纤光缆今年前三季度业绩实现较好增长.据长飞光纤相关负责人介绍, 国内光纤预制棒及光纤产品从去年年末开始出现供应短缺,目前供应短缺的状况仍然在持续,预计四季度国内光纤及光缆市场前景仍将持续向好。
烽火通信(600498)
公司在网络通信和云计算领域综合实力突出,方案优势明显,目前公司的云网一体化战略正加速推进中.伴随着相关行业的需求的快速提升,公司在ICT领域的全面布局也将进一步打开公司的成长空间,发展潜力巨大。
信威集团:从信令监测到大数据分析,老业务的新发展
1.大数据采集分析业务呈现较快发展趋势,市场份额稳定
2.专网/公网业务保持良性发展,给公司带来稳定现金流
3.卫星通信业务具有较好展望前景
预计公司 2016-2018年的EPS为0.80元、0.90元、0.99元,对应 PE 23/21/19 X。给予"买入"评级。
风险提示:竞争加剧风险,卫星项目发展不顺风险,新业务发展不及预期风险
信息收集和分析:建议关注永鼎股份,初灵信息,信威集团,东方国信
信息存储和计算:建议关注美利纸业、广东榕泰、宝信软件
核心数据源:中国联通
风险提示:行业发展不达预期,公司发展不达预期
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