稀土行业静待收储消息明朗 市场预期重燃
稀土行业静待收储消息明朗 市场预期重燃
疲弱的稀土市场正在等待收储消息这一支强心剂。昨天下午，国家发改委召集六大稀土集团高层举行稀土国储商讨会议。这是本月7日稀土国储招标会流标后有关方面首次召集开会，内容直指此前没有达成一致的稀土氧化物产品议价。
在稀土价格疲软下行的6月，国储政策动向牵动市场神经。“从基本面看，6到8月为行业淡季，下游需求较弱，如果没有收储政策刺激，价格仍将下行。”上海有色网稀土分析师赵丹告诉记者。
数据显示，最近一个月稀土产品价格大多回调，氧化铽、氧化镝、氧化镧和氧化镨钕价格分别下跌8.33%、5.38%、11.54%和3.31%。
作为开采总量受指标限制的国家战略金属品种，稀土价格一直以来都受到国储、打黑等政策的影响。在商储和国储的双重助推下，今年稀土市场走出一波行情。Wind稀土永磁指数从年初的低位2500点左右上涨至昨日的4219.35点，涨幅约68%，5月份单月拉涨20%。
纵观今年走势，稀土价格在度过了前三个月不温不火的市场之后，终于在4月份迎来大涨。而促发这一轮大涨的正是商储消息落地。
3月30日，国家发改委会同有关部门组织召开了稀土企业商业储备动员大会。4月5日的招标会上即确定了数量和价格，本次商储量达到5200吨，共分三批进行。记者了解到，第一批的1300吨和第二批的1600吨已经落实到位。
商储的推进刺激了稀土价格，再加上出口和订单支撑，4月份，稀土各品种价格普遍上扬。其中涨幅最大的为北方氧化镧，单月涨幅超42%，氧化镝、氧化铽和氧化镨钕等品种分别上涨了5%、8.9%和2.7%。
商储之后，市场最关键的风向标就是国储进展。“商储最终是为国储做准备，如果国储招标能通过，市场就有奔头，如果流标，那就是另一番光景了。”百川资讯稀土分析师杜帅兵说。
6月7日，国储局召开年内第一次招标会，结果9大品种因为价格低于企业心理价位而全部流标。消息传出后，资本市场转向看空。第二天A股稀土永磁板块应声下跌，连续两个交易日累计下挫5.4%，当周该板块资金净流出38.48亿元。
不过，就稀土国储而言，杜帅兵认为此次流标并非坏事。“如果中标，就意味后市该产品上涨的趋势被锁死，反之流标，就意味着招标价格过低，说明未来稀土价格还会出现上涨的机会，其趋势性更强。”
当前低迷的市场仍在静候国储最新进展。7日招标会希望落空后，6月22日发改委召开的会议又重新点燃了市场预期。昨日，稀土永磁板块小幅收涨1.34%，25家上市企业中19家上涨。
记者采访的多位业内人士均表示，去年的稀土行业经历了历史大底，从实体企业角度出发，很难承受价格进一步下跌，而需求端难有大起色，因此供给端改革的国储招标进展将对市场产生决定性影响。
但一个行业的健康发展不能长期依靠政策性的收储主导市场。“只靠收储这一阵子赚点快钱，但这不是长期可持续的，下游应用和需求还是要跟上来。”瑞道金属分析师陈瑞瑞说。
稀土收储现困局 价格成博弈重点
继本月7日第一批国储招标会流标后，国家正着力解决这一尴尬现状。
媒体记者获悉，发改委22日举行为期两天的稀土国储商讨会议，此次会议主要包括两项议程：确定参加本年国储集团名单；对即将国储的稀土氧化物产品议价。“除了确定国储企业名单外，此次会议国储敦促六大集团尽快执行此前上报的商储计划，价格无疑成为博弈的重点，六大集团也在努力要求国储提高收购价格。”一位业内人士对媒体记者说。
据了解，作为国家资源保护重要战略措施，实施国家稀土战略储备制度，对有效保护稀土资源、提高中国稀土资源的保障能力和控制能力、控制国际定价权，以及改善稀土产品供求关系、规范市场运行秩序等方面都具有重要意义。
中国稀土战略储备事宜已酝酿多年。2007年，国家物资储备局储备研究所在一份调研报告中提出发展稀土储备的政策建议，直到2011年，稀土储备才上升到国家战略层面。2011年5月，《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中首次提出“国家战略储备”概念，并明确表示，要建立稀土战略储备体系，实行包括国家储备与企业(商业)储备、实物储备和资源(地)储备相结合的方式在内的两种战略储备。
令人始料未及的是，今年以来第一批稀土国储招标会议，仅有包括中铝、厦钨和以赣州稀土矿业为主体的南方稀土集团三家企业参与，因招标价格与大集团预期价位有差距，9个品种全部流标。
“第一轮国储会议因标的价格太低而流标，因此此次会议博弈的焦点也在于是否考虑适当上浮国储部分招标产品价格。”一位稀土大集团负责人告诉媒体记者。他表示，目前稀土收储出现困局，主要来自于招标价格远远低于六大集团的生产成本。根据中国稀土行业协会的估算，南方矿的合法和非法矿的比例约为1:1，如果按照国储目前的定价机制所定出的价格进行收储，合法的企业无法承受，国储只能为黑色产业链做嫁衣。
上述人士称，目前多数竞标方企业认为，此次会议主要稀土产品的招标价格应在之前招标价基础上浮20%-30%，并认为稀土国储招标价格应参考赣州稀土行业协会发布的南方离子型稀土矿价格。此外，他还表示，由于国储有较长的付款周期，相应的财务成本也理应算入招标价格。
值得注意的是，4月下旬以来，在国储消息的发酵下，部分稀土产品实现了5%-10%不等的涨幅，但随着国储流标，市场加大了回调力度，基本下跌回4月中旬的水平。从此次回调不难看出，价格的上涨其实是没有真实需求进行支撑的，如果没有收储，市场上过剩的产品将继续促使产品下跌。
一位稀土业内专家告诉媒体记者，自从取消出口配额和出口关税后，稀土出口明显出现了量增价跌的情况，与此同时，稀土下游的应用量不足以支撑市场价格，在这样的情况下，若国家不进行战略收储，产品价格会继续下调，导致量增价跌的情况加剧。
不少业内专家表示，目前国家应该疏堵结合，打黑与收储同时进行，重点打击中间贸易商，使用专票进行追踪，逐步考虑将稀土贸易商纳入监控体系，其次国储局应该正视黑色产品和合法产品构成目前市场价格的客观状况，调整招标价格的算法，应该将守法成本、商储资金成本、包装运输成本统统考虑进去，再商定双方能接受的收储价格。
“国储宜快不宜迟，如果国储迟迟没进展，市场将加速回调，在国储的招标价格计算方式不变时，招标价格只会越来越低，六大集团将陷入无法进行生产的境地，依靠六大集团进行整合和规范我国稀土产业将无从谈起。”一位业内专家对记者说。
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