多部门拟推七大新政 光伏行业迎机遇
导读：多部门拟推七大新政 光伏行业迎机遇
2016年光伏产业发展势头不减
中广核收购"一带一路"沿线13个清洁能源项目
"十三五"光伏行业基调确定 智能制造促转型
"十三五"风电光伏规划定调 降补贴降成本稳规模整合行业
广发证券：能源巨变将至
光伏行业14只概念股价值解析
多部门拟推七大新政 光伏行业迎机遇
又一轮光伏热袭来，2015年光伏累计装机量约43GW，跃居全球第一，今年新增规模将在20GW到23GW。但不容忽视的是，弃光最高达三成、补贴欠发两年半缺口400亿元、用地问题显在化这“三座大山”短期难除，将持续蚕食电站利润。
这是1月21日，媒体记者从光伏行业2015年回顾与2016年展望研讨会上获悉的。今年国家发改委、能源局将通过实施领跑者计划、竞争电价政策引导企业降低光伏成本，同时正和财政部、国土部、税务总局、国开行等部门协调出台补贴、土地利用、税收、走出去、光伏扶贫等方面的新政。其中，第六批可再生能源补贴目录申报即将开启，光伏扶贫融资模式正在设计，相关文件将在今年2月下发。
中国光伏行业协会数据显示，2015年多晶硅产量超过16.5万吨，同比增长25%；硅片和电池片产量分别超过100亿片和41GW，组件产量达到43GW以上，同比增长20.8%；其中，多晶硅产品价格持续下降，多数企业仍亏损。但组件企业的盈利则有显著改善，前十家企业盈利水平多在两位数，海外建厂成为主要焦点。但产能利用分化明显，有规模、品牌、技术的企业订单饱满，中小企业接单困难。2015年光伏的出口和2014年持平，预计达145亿美元。
“又一轮光伏热袭来，不同的是这次从制造环节向应用环节转移，除金融机构外，很多传统光伏企业也切入光伏投资领域。”中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍说，2015年光伏新增装机量约15GW，同比增长40%以上，连续三年全球第一，其中地面电站占比84%，分布式电站占比16%，
水电水利规划设计总院副主任郭雁衍预计，2016年光伏新增装机有望在23GW，而王勃华判断，2016年6月上网标杆电价将下调，将会使得抢装提前至上半年，市场呈现出先紧后松的态势，全年新增装机在20GW，2020年国内累计光伏装机至少在150GW。
但不容乐观的是，补贴、土地、限电“三座大山”压力仍存，将继续蚕食电站利润。据统计，截至目前，国家最后一批发放补贴的项目在2013年8月底前并网，补贴缺口达400亿元。“拖欠2年多不发放，电站投资收益比预期下降0.5%，相应电价成本推升2.5分/度。”王勃华表示，短期内缺口无法填补，根据国家发改委能源研究所研究员时璟丽的测算，2020年可再生能源电价附加需求为3.1分/千瓦时，光伏补贴需求占比40%左右。
国家能源局新能源司副处长邢翼德表示，今年将积极推动提高可再生能源电价附加，当前正和财政部有关部门协商，建议将居民、农业、自备电厂等纳入征收目录。与此同时，进一步简化补贴手续。郭雁衍也透露，第六批可再生能源补贴目录申报即将开启，与此同时，相关电子平台将在第七批申报时启用，这样就可以实现补贴按季发放。
限电的问题同样严峻。数据显示，2015年国家电网调度范围内累计弃光电量为46.5亿千瓦时，弃光率12.62%，全部集中在西北地区的甘肃、青海、新疆和宁夏四省区。其中甘肃弃光率达到30.7%，新疆为22%。“新能源与化石能源的利益博弈、可再生能源全额收购没能有效落实、电网建设不配套是限电重要因素。”王勃华称，经济下行压力下限电问题严峻，短期内无解。
此外，土地性质及土地税费的问题也显在化，由于相关部门评定标准不一，耕地占用税、土地使用税等影响推高了光伏发电造价成本，而且地方性的赞助和产业投资比比皆是，一些地方甚至把项目分配给关系户。
“今年将鼓励就地消纳，规模上向中东部倾斜，同时鼓励各种光伏发电形式的业态。针对用地问题，和国土部等有关部门将进一步沟通出台差别化用地操作性的文件，同时屋顶光伏是战略重点，要结合电力体制改革的售电侧改革来做，同时将新能源和微电网结合起来。”邢翼德透露，还将放管结合，通过竞争配置项目资源，目前相关文件正在征求意见。
2016年光伏产业发展势头不减
中国光伏行业协会1月21日召开信息发布会。光伏业协会表示，2015年我国光伏产业延续了2014年以来的回暖态势，在国际光伏市场蓬勃发展、特别是我国光伏市场强劲增长的拉动下，光伏企业产能利用率得到有效提高，产业规模稳步增长，企业利润率得以提升。展望2016年，在政策引导和市场推动下，我国光伏产业料将继续保持高速增长势头。
光伏制造业盈利能力增强
2015年，我国光伏企业盈利情况明显好转，大多数企业扭亏为盈。中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍，2015年光伏制造业的盈利能力已明显增强。33家规范企业2015年整体经营情况显示，平均利润率达4.7%，比2014年提高30.6%。
从细分领域看，组件环节表现要明显好于硅片环节，全年光伏组件的产量超过43GW，其中晶硅电池仍为主流，企业平均产能利用率为86%，分化趋势明显。
2015年多家光伏制造业企业正在积极实施“走出去”战略。据统计，目前我国已建成投产海外电池与组件产能分别达到3.2GW与3.78GW，在建及扩建产能分别达到2.2GW和1.9GW。
上市公司方面，隆基股份与印度安德拉邦政府签订项目投资合同，就公司在安德拉邦投资建设500MW太阳能电池和组件项目达成合作意向；天合光能与印度Welspun公司签署合作谅解备忘录，双方合作拟在印度建设1GW电池、1GW组件制造基地以及利用天合在光伏行业影响力吸引产业链的上下游企业投资形成规模化的光伏产业园；晶科能源在马来西亚槟城500MW多晶电池和450MW组件厂成功投产等。
2015年光伏行业兼并重组加速，以市场为主导的资源整合不断深入。顺风国际收购多晶硅企业万年硅业及美国电池组件企业Suniva，进一步优化产业链布局；通威集团投资8.5亿新台币入股台湾昱晶能源，增强电池片规模经济效益；隆基股份、天合光能等企业与英利合作，通过委托加工等方式，实现产能利用率最大化等。
今年全球光伏装机规模将逾58GW
2015年光伏电站投资热情高涨，光伏组件制造商前20名几乎全部涉足下游的电站开发业务。“这主要是因为在整个产业链中，光伏电站的开发环节内部收益率可达8%至10%，远高于光伏制造业环节。”王勃华指出，“但光伏产业的根本在于制造业，目前企业融资困难，是该行业面临的一大难题。虽然大家对光伏电站投资热情更高，但如果制造业下滑了，将来对光伏行业未来发展影响非常大。”
提及未来，中国光伏协会预计，国内外光伏市场需求旺盛，光伏制造的智能化水平有望逐步提高，2016年全球光伏市场仍将保持增长势头，光伏产业发展将继续向好，预计全年光伏新增装机量将达58GW以上。其中，我国光伏市场虽面临局部地区限电、补贴拖欠、上网标杆电价下调等问题，但通过提升可再生能源附加、优化电站指标规模发放等手段来破解瓶颈，产品价格的持续下降也将抵消电价下调和限电带来的影响，预计2016年我国光伏装机市场在“领跑者”计划和电价下调带来的抢装驱动下，将达20GW以上。
与此同时，随着全球新增多晶硅产能投产，预计全球多晶硅产量将达到36万吨。其中，我国多晶硅产量将达到18万吨，产品价格预计将维持在每吨10至11万元，企业仍将承受低价压力。在电池组件方面，随着光伏行业的整体好转以及组件价格下降使得光伏发电成本不断逼近平价上网，预计全球组件产量继续呈现增长势头，全年将达到65GW，我国光伏组件产量有望达到50GW，产业集中度有进一步提升趋势。
技术进步仍将是我国光伏产业的发展主题，预计2016年生产的多晶硅电池转换效率将超过18.5%，单晶硅电池有望达到20%，主流组件产品功率将达到265W-270W。
中广核收购“一带一路”沿线13个清洁能源项目
中国广核集团有限公司近日对外通报，该企业与马来西亚埃德拉全球能源公司签署了埃德拉公司下属电力项目公司股权及新项目开发权的股权收购协议。协议覆盖了分布在马来西亚、埃及、孟加拉、阿联酋、巴基斯坦五个“一带一路”沿线国家的13个清洁能源项目，标志着我国清洁能源产业“走出去”战略得到进一步实施。
据经济参考报11月30日消息，据中广核董事长贺禹介绍，埃德拉项目现有资产组合及业务发展方向与中广核清洁能源的发展定位高度相符，并与中广核所属的韩国天然气发电项目能形成较强的协同效应。此次收购一方面将促进中广核在清洁能源国际项目领域继续做强做大，另一方面，埃德拉项目所在国均为“一带一路”代表国家，也是目前分布国家最广、规模最大的“一带一路”项目之一。
通报表示，埃德拉公司是东南亚领先的独立发电商，拥有控股在运装机容量662万千瓦，其13个电力项目主要以天然气清洁能源发电项目为主，在东南亚等地拥有丰富的清洁能源项目开发运营经验。同时，埃德拉公司还在积极开发其他清洁能源项目，其中377万千瓦已签订购电协议或约束性谅解备忘录，主要储备项目为天然气、太阳能等清洁能源发电项目。
通报表示，随着此次收购的完成，中广核在运非核清洁能源装机达到1935万千瓦，加上核电项目装机，在运清洁能源总装机已超过3400万千瓦。
“十三五”光伏行业基调确定 智能制造促转型
长期依赖补贴的中国光伏行业正在转型。记者近期采访了解到，随着能源转型政策方向的明确和光伏市场的回暖，行业企业正加快向智能制造转型，以求获得竞争优势。
中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中提出，要推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。业内人士认为，“十三五”规划对光伏行业提出智造发展的要求，预期“十三五”期间光伏产品的科技含量和设备智能化都将出现较大突破。
国家能源局新能源和可再生能源司副司长朱明表示，党的十八届五中全会上明确了“十三五”创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展的五大发展理念。这五大理念每条都与新能源行业紧密挂钩。光伏行业需要提高产业竞争力，形成产业价格优势，尽快改变依靠补贴的局面。
中国光伏行业协会理事长、天合光能有限公司董事长兼CEO高纪凡表示，新能源产业的核心是通过技术的进步、创新降低成本。能源变革包括使用可再生能源和能源的智慧利用两部分。天合一直把合创智慧能源作为企业发展的基本战略。
业内人士认为，通过技术升级，降低成本，实现可再生能源的平价上网是推进能源革命的关键因素。因为只有可再生能源实现平价上网，摆脱依靠补贴的局面，才能够实现大规模的应用。
国家发改委近日下发的《关于完善陆上风电、光伏发电上网标杆电价政策的通知》（讨论稿）中明确提出，在“十三五”期间，陆上风电、光伏发电的标杆上网电价将随着发展规模逐年下调。其中I类地区将由目前的0.9元／千瓦时逐年下调至0.72元／千瓦时。上网电价的下调也倒逼企业尽快通过技术的进步来降低成本。
事实上，大部分的光伏企业已经逐步实现由“制造”向“智造”的转型。在上游智造业环节，市场目前呈现两极分化的态势，龙头组件企业基本上处于满产开工的状态，而二、三线的光伏企业订单较少，生存空间被不断挤压。行业内部已经达成了“不创新就被淘汰”的共识。
据了解，龙头组件企业均设有研发实验室，不少企业已经取得了技术方面的突破；部分企业已经实现了设备的智能互联，减少了人工的投入。天合光能单晶硅的实验转化率已经达到24.4％；企业四年前生产1.6GW的组件需要1.5万人，现在生产6GW的组件仅需要1.2万人。企业已经有10项产品、技术创造突破纪录。
晶科能源副总裁钱晶表示，晶科多晶6英寸电池效率最高达到20.5％，单晶P型6英寸电池效率最高达到21.5％。多晶60电池组件实验室最高功率达到345.5W。企业已经实现了生产流水线的自动化。
在下游电站发电环节，电站正在向智能化管理迈进。比如，天合光能的电站将引入远景能源的阿波罗光伏云平台，实现以大数据为基础的光伏电站资产运营管理。
“自带光伏电板、靠太阳能驱动的清洗机器人能像扫地一样，把电站的太阳能板擦洗干净。”江山控股有限公司执行董事及副总裁刘文山说，该公司建设光伏电站还配备了5MW的清洗机器人，能够实现电站的自动、无人清洗。
业内人士认为，“十三五”期间光伏行业在产品科技含量和设备智能化发展方面将有较大突破。这将促进光伏发电的大规模应用。
“十三五”风电光伏规划定调 降补贴降成本稳规模整合行业
国家能源局新能源和可再生能源司司长朱明表示，“十三五”时期，大幅度提高可再生能源在能源生产和消费中的比重，实现风电等可再生能源从补充能源向替代能源转变，应该是做好“十三五”规划以及行业管理的主基调。
综合国家能源局、科技部、工信部等主管部委的发言可以发现“十三五”监管政策的基调大致为降低补贴、降低成本、稳定规模、整合行业。多位政策制定者预计，“十三五”将真正成为市场大浪淘沙的阶段，这比两年前市场低迷时更甚。
2015年10月13-15日，北京国际风能、光伏大会在北京召开。自2008年举办首届会议以来，北京国际风能、光伏大会已逐渐成为一个行业的标杆性会议。
此次会议的参展商达到史无前例的600多家，来自全球20多个国家和地区。从参展商的数量和发布的新产品的特点不难看出，在经历了数年低迷后，中国风电、光伏行业已从回暖之势转为快速发展，风电、光伏产业正在从规模导向转为成本导向，并且将借助互联网技术实现智能、精细管理。
综合国家能源局、科技部、工信部等主管部委的发言可以发现“十三五”监管政策的基调大致为降低补贴、降低成本、稳定规模、整合行业，以推动能源转型。多位政策制定者预计，“十三五”将真正成为市场大浪淘沙的阶段，这比两年前市场低迷时更甚。
具体至装机规模，国家能源局新能源和可再生能源司处长董秀芬预计，“十三五”期间，光伏装机容量将每年新增2000万千瓦，在2020年总装机容量达到1.5亿千瓦；而风电的装机虽未给出具体数字，但国家能源局新能源和可再生能源司副处长李鹏表示，不会低于“十二五”的装机规模，以保证每年的稳定增量。
国家能源局新能源和可再生能源司司长朱明表示，“十三五”时期，大幅度提高可再生能源在能源生产和消费中的比重，实现风电等可再生能源从补充能源向替代能源转变，应该是做好“十三五”规划以及行业管理的主基调。
“十三五”规划定调
在经历两年低迷行情后，风电、光伏已逐渐从回暖复苏走向稳定快速的发展阶段。
据国家能源局初步统计，今年1-9月，光伏新增装机容量在1050万千瓦-1100万千瓦，预计全年新增量可达到1500-1800万千瓦，其中，光伏组件产量增长最快，一到三季度同比增长26%，达到31GW，创历史新高。风电新增装机容量略高于光伏。
与此同时，风电、光伏的成本实现大幅降低。以光伏发电为例，中国光伏协会理事长高纪凡计算，过去十年间，光伏成本已降至原来的1/8，未来短期内可能继续降低30%。
但成本的急速下降并不意味着行业已不再需要财政对新能源的补贴。事实上，随着光伏、风电规模的继续扩大，财政补贴已开始捉襟见肘。
目前，新能源补贴主要来自电价附加，金额为每度电1.5分钱，在董秀芬看来，“这笔钱是不够用的。”
李鹏进一步计算：“如果风电在整个电力供应中的比重达到20%-30%，一年的补贴需求将近6000亿元-1万亿元，这种补贴方式是不可持续的。”
补贴金额下调的大趋势要求企业继续大幅降低风电、光伏成本，这也成为“十三五”规划的第二个基调。
“要通过市场竞争，在”十三五“时期推动风电开发成本进一步大幅下降，逐步减少风电行业对补贴的依赖。”李鹏表示。
而对于成本下降的具体数字，董秀芬认为，这需要同时考虑发电侧和用户侧，“用户侧实现平价上网，发电侧成本进一步下降30%-40%”。
补贴和成本双降的背后是企业更加激烈的竞争，事实上，工信部和国家能源局持有相同的观点：“十三五”期间，风电、光伏企业将进入一个大浪淘沙的阶段，竞争程度甚至超过前两年的低迷时期。
工信部为此专门制定了《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》，“用以引导和推动光伏企业自愿开展兼并重组，不断提升产业集中度。”工信部副部长怀进鹏在大会上表示。
具体至风电、光伏规划的布局和预期装机容量，国家能源局的初步方案业已落定，由于尚未征求各方意见，仍然存在微调的可能。
董秀芬表示，规划总目标以2020年可再生能源占比达到15%、2030年达到20%的基准设定各自权重，风电、光伏保持每年新增2000万千瓦，至2020年，光伏总装机容量达到1.5亿千瓦，在电力结构中占比7%-8%。
对于风电，李鹏表示，“十三五”整体规划把握稳中求进的原则，一定会保障不低于“十二五”时期的年度市场增量，这是行业持续稳定发展的基本保障。
而风电、光伏的建设布局则与“十二五”时期不同。
据悉，除西部地区以大型光伏、风电基地为主外，鼓励东中南部地区建设分布式、分散式光伏电站，包括渔光互补、水光互补、光伏农业、屋顶光伏等，在环境要求较高的地区如京津冀、珠三角、长三角地区，分布式光伏的比例将逐渐上升。风电布局则综合考虑输出和消纳等制约因素，主要布局于低风速地区。
值得一提的是，国家能源局为光伏电站的建设设定了相当宽松的政策环境，“只要有太阳的地方就可以建设。”董秀芬说。
企业主攻方向：降低成本和运用互联网+
与主管部门降低补贴和成本的规划思路吻合，风电、光伏企业也将降低成本列为“十三五”期间的主攻方向。
以阿特斯阳光电力集团为例，总裁瞿晓铧在会上强调“怎样能够使太阳能实现廉价？”他认为，未来光伏制造将向“智慧”和“智造”发展。
具体至光伏制造，阿特斯将通过三项措施降低成本：提高太阳能电池与组件的效率；广泛引入自动化设备以及智能互联；运营信息的数字化管理。
“在五年以后，我们将实现用电侧的平价上网，这意味着，届时每瓦成本大约在4-4.5元人民币，而在未来的十年，则实现太阳能电池光电转换效率比现在提升5%，组件成本下降大约25%以上，使用寿命上升5%到10%。” 瞿晓铧表示。
阳光电源则通过提高效率和寿命降低光伏发电成本，该公司是光伏逆变器龙头企业。其董事长曹仁贤表示，“到2017年，MPP的效率要做到99.9%，逆变器的效率要做到99.5%，而组件的寿命要超过30年。”据悉，阳光电源正在研发的器件使用的是碳化硅材料，最高效率可以做到99.4%。
而技术更为成熟的风电行业，在技术提升空间有限的情况下，希望利用互联网技术提升效率、降低成本，这里的成本既包括建造成本，也包括运维成本。
其中，金风科技的战略转型方向就是围绕“降低度电成本”，度电成本的下降不仅仅局限于风机造价的下降，采集风能效率的提高更加重要。作为提高风能采集效率的举措，金风科技推出了柔性塔架。按照风电的规律，塔架每增高10米，平均风速至少增加0.1米/秒，这将为发电商带来更高的效益。
在推进降低度电成本的进程中，金风科技也希望利用大数据、云计算、物联网等新兴的技术和工具。
“利用大数据可使风电场变得更加智慧，发电量提升5%。”金风科技总裁王海波称。
GE最近推动的工业互联网目标是提升效率1%，其中国可再生工程技术总经理康鹏举测算，风场发电量提高1%，意味着利润提高4%。“今后的趋势是，任何一个硬件设备的制造商，都将转变为软件公司或者数字化公司。”
而风电、光伏行业外的人士则更加具有兼容性，信达证券能源互联网的首席研究员曹寅认为，今后的能源行业将实现“(可再生能源+储能+智能电网+电动汽车)×互联网行业”的模式。
广发证券：能源巨变将至
9月26日,习近平主席在联大发展峰会上发表重要讲话,倡议探讨构建全球能源互联网,推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求。这是习近平主席站在世界高度,继“一带一路”之后提出的又一重大倡议。10月22日《人民日报》刊发了国家电网公司董事长刘振亚的署名文章《构建全球能源互联网 推动能源清洁绿色发展》,阐述了构建全球能源互联网的重大意义,提出加快推进“两个替代”,共同推动全球能源互联网创新发展。能源互联网下,能源产业将与物联网、互联网深度融合,能源巨变降至。
我们认为万亿级市场空间的能源互联网大时代即将到来,也将是十三五期间的重要看点之一。
在能源互联网的大框架下,储能作为核心构成要素,可以重点关注。首先,储能产业发展井喷在即;其次,储能产业政策支持力度不断加码;此外,参考国外经验,我们预计储能补贴有望出台,继而缓解当前成本过高的行业核心矛盾。 在能源互联网格局中,信息技术将推动能源生产、传输和消费方式的变革,重构整个能源的供销生态环境。目前信息技术与能源产业正在逐渐融合,未来发展空间广阔。此外,随着能源互联网的推进,可再生能源、特高压、配网等设施行业景气度向上。
投资逻辑 能源互联网中,储能不是独立的一环,必须与电力系统相结合才具备更大的发展空间。我们认为在分布式发电及智能电网等领域具备一定基础的公司更具先发优势。除了自上而下的分析外,通过自下而上结合相应企业的技术和成本优势综合评估。在储能领域,可以关注科陆电子、南都电源和阳光电源,三家公司在分布式发电、智能电网和用电需求侧有相应的积累,具备先发优势,且在储能技术和成本方面也有各自的优势。相关公司还有圣阳股份和猛狮科技。
能源信息化目前尚处起步阶段,但作为重构能源互联网供销生态环境的核心要素,未来发展空间广阔。由于行业壁垒的存在,我们认为深耕于电力行业且有一定ICT技术基础的公司在能源信息化领域更具优势。目前能源信息化领域格局尚不清晰,可以关注已经进行布局尝试的公司,如积成电子、科华恒盛。
我的600401跌成狗拉 浊酒一壶小号 发表于 2016-1-22 09:17
我的600401跌成狗拉
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不管了，长线了，难不成那么不要脸，长期占据股票一哥的位置
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