电力设备：关注光伏电网和轨交概念 荐7股
7月光伏产品价格低位震荡,多晶硅双反尘埃落定,对市场影响有限,国际价格稳定,国内小幅上扬。硅片、电池片小幅回落,多晶需求相对更多,组件价格稳定。中欧双方最终就价格达成一致并通过欧盟正式批准,8月6日起按照新的和解协议实行。对中国企业来说,欧洲需求软着陆,为新兴市场的接力充分缓冲,国内光伏补贴细则预计月内出台。6月电源投资下滑电网投资增加
6月份我国全社会用电量为仍处低位,上半年电源基本建设投资同比下滑3.84%,电网投资累积1659亿元,同比增加19.10%,继续维持高增速。
给予行业“中性”评级关注光伏、配网及轨交题材
行业整体运行平稳,结构逐渐分化。继续维持行业“中性”评级,建议投资者关注光伏行业强势个股的业绩反转机会。此外国务院近期召开会议,提出加强城市配电网及大容量公共交通系统建设,行业投资下半年有望加速,相关个股短期抬升估值边际,长期业绩将大幅提升。
个股选择上我们仍然建议投资者选取业绩增长确定性强的子行业龙头以及业绩反转型企业,具有国网系背景的企业的销售渠道更胜一筹,平台优势更加明显,建议关注:国电南瑞、许继电气、中国西电、特变电工、阳光电源,隆基股份、新大新材。(渤海证券)
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